先是，皇帝趁着北魏使者回去，跟北魏老大传话：“你赶紧把河南那片地还我！不然的话，我可要让兄弟们全力开打了！”北魏老大正琢磨着收拾柔然，听了这话直接笑喷，跟手下大臣们说：“这龟孙玩意儿，自己都快顾不上自己了，还能咋地！就算他真敢来，要是不先把柔然灭了，那就是等着被前后夹击，这可不是啥好主意。我出兵这事，就这么定了！”
庚寅那天，北魏老大从平城出发，让北平王长孙嵩、广陵公楼伏连留守看家。他自己从东路往黑山走，派平阳王长孙翰从西路往大娥山进军，打算在柔然的地盘会师。
五月初一，发生日食。
王敬弘铁了心要辞掉尚书令的活儿，上表请求回东边老家。癸巳那天，改任他为侍中、特进、左光禄大夫，允许他回东边。
丁未日，北魏老大到了漠南，把笨重的物资都扔下，带着轻骑兵快马加鞭突袭柔然，到了栗水。柔然的纥升盖可汗之前没设防，到处都是老百姓和牲口，一瞅这阵仗全吓懵了，四散奔逃，根本没法聚拢。纥升盖一把火烧了帐篷，撒丫子往西跑，谁也不知道跑哪儿去了。他弟弟匹黎先本来管着东部，听说北魏来犯，带着人想去找他哥，结果撞上长孙翰，被长孙翰截胡，狠狠揍了一顿，几百个头目被干掉。
夏国老大想重新夺回统万城，带兵往东到了侯尼城，没敢再往前就撤回去了。
河西王蒙逊攻打秦国，秦王暮末留相国元基守枹罕，自己迁都到定连。
南安太守翟承伯等人占了罕幵谷响应河西军，暮末把他们揍趴下，一路打到治城。
西安太守莫者幼眷占了汧川叛乱，暮末去平叛，反被幼眷打败，退回定连。
蒙逊到了枹罕，派世子兴国进攻定连。六月，暮末在治城迎击兴国，把他活捉了，还追着蒙逊打到谭郊。
吐谷浑王慕璝派弟弟没利延带五千骑兵联合蒙逊打秦国，暮末派辅国大将军段晖等人截击，把他们打得落花流水。
柔然的纥升盖可汗跑了之后，部落成员散得跟沙子似的，躲在山谷里，牲口遍地都是，没人管。北魏老大沿着栗水往西走，到了菟园水，分兵搜捕，东西五千里、南北三千里的范围里，抓的抓、杀的杀，搞掉不少人。高车各个部落借着北魏的势头，也去抢柔然。柔然先后有三十多万人投降北魏，被缴获的战马一百多万匹，牲口、车马帐篷堆得满山满谷，数都数不过来。
北魏老大沿着弱水往西，到了涿邪山，手下将领担心深入有埋伏，劝他停下，寇谦之把崔浩的话转告给他，他不听。秋天七月，带兵往回走，到了黑山，把缴获的东西按功劳大小分给将士们。后来有投降的人说：“可汗之前就病着，听说魏军来了，直接懵圈，烧了帐篷，坐车带着几百人进了南山。老百姓和牲口挤在六十里地的范围内，没人管，离追兵就一百八十里地，结果追兵没到，才慢慢往西跑，这才没被逮着。”后来又听凉州的胡商说：“要是再往前追两天，就能把他们一锅端了！”北魏老大肠子都悔青了。纥升盖可汗又气又憋屈，直接没了，他儿子吴提继位，号称敕连可汗。
武都孝昭王杨玄病重，想把国家交给弟弟难当。难当坚决推辞，请求立杨玄的儿子保宗，自己辅佐他，杨玄答应了。杨玄死后，保宗继位。难当的老婆姚氏劝他自己当老大，难当就把保宗废了，自封都督雍、凉、秦三州诸军事、征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。
河西王蒙逊派使者送三十万斛粮食，想赎回世子兴国，秦王暮末不答应。蒙逊就立兴国同母弟弟菩提当世子。暮末让兴国当散骑常侍，还把自己妹妹平昌公主嫁给了他。
八月，北魏老大到了漠南，听说高车东部屯在巳尼陂，人多牲口多，离魏军一千多里地，就派左仆射安原等人带一万骑兵去打。高车各个部落有几十万人投降，缴获的马牛羊一百多万头。
冬天十月，北魏老大回平城。把柔然、高车投降的人迁到漠南，从东边的濡源到西边的五原阴山，三千里的范围内，让他们种地放牧，然后收他们的赋税。命令长孙翰、刘絜、安原和侍中代人古弼一起管理他们。从这以后，北魏民间的马牛羊和皮毛价格直接跳水。
北魏老大给崔浩加官侍中、特进、抚军大将军，奖励他出谋划策的功劳。崔浩擅长看天象，经常把铜块放醋里，晚上看到啥异常，就用铜块在纸上写字记下来。北魏老大老往崔浩家跑，问他灾祸异象的事，有时候来得太急，崔浩来不及穿好衣服；端上来的饭菜也没啥花样，北魏老大照样吃得香，有时候站着尝两口再走。他还经常让崔浩跟着进卧室，闲聊时说：“你才智过人，侍奉我爷爷、我爹，忠心了三代，所以我才让你在我身边。你有啥想法就直说，别藏着掖着。我有时候可能气头上不听你的，但过后肯定会琢磨你的话。”还指着崔浩跟刚投降的高车首领说：“你们看这人，看着弱不禁风，拉弓耍矛都不行，但他肚子里的东西，比兵器还厉害。我虽然想打仗，但拿不定主意，前后打胜仗，都是他教我的。”又跟尚书下令：“但凡军国大事，你们拿不定主意的，都得问崔浩，然后再办。”
秦王暮末的弟弟轲殊罗跟文昭王的左夫人秃发氏有一腿，暮末知道了就制止他们。轲殊罗害怕，跟叔父什寅谋划着杀暮末，拥戴沮渠兴国投奔河西。让秃发氏偷门钥匙，结果拿错了，守门的告诉了暮末。暮末把他们同党全抓起来杀了，饶了轲殊罗。抓住什寅，拿鞭子抽他，什寅说：“我欠你的是一条命，不欠你鞭子！”暮末气炸了，把他肚子剖开，尸体扔河里。
夏国老大从小就凶暴捣蛋，他爹都看不上他。这个月，在阴盘打猎，登上苛蓝山，望着统城哭着说：“要是我爹让我继承家业，哪会有今天这破事！”
十一月初一，发生日食，没全遮住，像个钩子，星星大白天都能看见，到下午才消失，黄河北边天都是黑的。
北魏老大往西巡视，到了柞山。
十二月，河西王蒙逊、吐谷浑王慕璝都派使者来进贡。
这一年，北魏的内都大官中山文懿公李先、青冀二州刺史安同都去世了。李先活了九十五岁。
秦国地震，野草都自己倒着长。
【内核解读】
这段史料犹如一幅浓缩的南北朝中期政治军事画卷，生动展现了公元5世纪中叶北魏、柔然、西秦、北凉、夏国等政权的交锋博弈，其中蕴含的战略抉择、人性博弈与历史规律引人深思。
战略抉择：远见与短视的生死较量
北魏太武帝拓跋焘在面对南朝宋索要河南地的威胁时，展现出了卓越的战略定力。当宋文帝通过使者发出战争威胁时，拓跋焘并未陷入两线作战的焦虑，而是敏锐判断出柔然才是心腹大患。他那句“若不先灭蠕蠕，乃是坐待寇至，腹背受敌”的判断，精准把握了当时的战略主次。这种“先北后南”的决策，使得北魏能够集中力量发动对柔然的致命打击，最终取得“俘斩甚众”“降魏者三十馀万落”的辉煌战果，为北魏巩固北方霸权奠定了基础。
反观其他政权的决策，则多显短视。夏主赫连定试图收复统万城却“不敢进而还”，暴露了其志大才疏的本质；西秦暮末在应对北凉进攻时，虽有局部胜利却无法扭转整体颓势，内部叛乱更是加剧了危机。这种战略格局的差异，直接决定了各政权的命运走向。
战争形态：草原与中原的碰撞融合
北魏对柔然的作战，呈现出典型的草原骑兵战术与中原军事体系的结合。拓跋焘“舍辎重，帅轻骑兼马袭击”的闪电战打法，完美适配了草原战场的特点，打了柔然可汗纥升盖一个措手不及。而分兵搜讨“东西五千里，南北三千里”的大范围清剿，则体现了中原王朝规模化作战的优势。
战争的结果不仅改变了军事力量对比，更引发了人口与资源的大流动。三十馀万落柔然部落降魏、百万匹战马及无数畜产的获取，不仅壮大了北魏的实力，更促进了游牧文明与农耕文明的交融。高车部落“乘魏兵势钞掠柔然”的举动，则揭示了草原部族间复杂的利益纠葛，展现了游牧世界“弱肉强食”的生存法则。
政治生态：权力博弈中的人性百态
这段历史中的政治人物，呈现出鲜明的性格特质与权力逻辑。拓跋焘对崔浩的倚重堪称君臣关系的典范——“凡军国大计皆当咨浩”的信任、“虽忿恚终久深思卿言”的理性、对高车渠帅“胸中所怀过于兵甲”的评价，展现了一位雄主对智囊的绝对倚重。而崔浩“以铜铤画纸记异”的严谨、“尽忠规谏无所隐”的担当，也诠释了顶级谋士的素养。
与之形成鲜明对比的是西秦的宫廷内乱：轲殊罗与秃发氏的私情、什寅的叛乱、暮末“刳其腹投尸于河”的残酷，尽显权力斗争的血腥。夏主赫连定“登苛蓝山望统城泣”的悔恨，则充满了失败者的无奈，印证了“得道多助，失道寡助”的政治规律。
文明轨迹：制度与文化的暗流涌动
北魏将柔然、高车降民安置于“东至濡源，西暨五原阴山”的三千里区域，推行“耕牧而收其贡赋”的政策，体现了其对边疆治理的创新思维，这种民族融合政策为后来的孝文帝改革埋下伏笔。崔浩在天文历法、军国大计上的绝对权威，反映了中原士族知识体系对鲜卑政权的深度影响。
西秦“地震野草皆自反”的异象、两次日食（尤其是“星昼见至晡方没”）的记载，既保留了古人对自然现象的敬畏，也暗含了“天人感应”思想对政治叙事的影响。这些看似迷信的记录，实则是当时人解读政权兴衰的思维方式。
历史启示：兴衰成败的深层逻辑
这段史料揭示了政权兴衰的核心密码：战略决策的清醒程度决定国运走向，拓跋焘的北征与宋文帝的南索形成鲜明对比；内部团结程度决定抗风险能力，西秦的内乱与北魏的君臣同心导致了截然不同的结局；文明包容程度决定发展潜力，北魏对游牧部族的吸纳与西秦的内耗形成了实力差距。
从更大的历史视角看，这一时期的战乱与融合，正是中华文明从“五胡乱华”走向南北朝并立，最终迈向隋唐大一统的过渡环节。拓跋焘的征伐、崔浩的谋略、各政权的兴衰，都在不经意间推动着历史车轮向前滚动，为后世留下了关于权力、战略与人性的深刻思考。