当初，刘毅的叔父刘镇之在京口闲居，朝廷征召他，他都不答应。他经常跟刘毅和刘藩说：“你们的才能，足够实现志向，但恐怕好景不长啊。我既不会找你们要钱财地位，也不想跟着你们受罪。”每次看到刘毅、刘藩带着随从到家门口，他就骂他们，刘毅对他特别敬畏，离他家还有几百步的时候，就把仪仗卫队都打发走，只带着几个普通人一起进去。刘毅死后，太尉刘裕上奏，征召刘镇之当散骑常侍、光禄大夫，刘镇之坚决推辞，不去上任。
仇池公杨盛背叛后秦，还跑去侵扰祁山。秦王姚兴派建威将军赵琨打前锋，立节将军姚伯寿在后面跟着，前将军姚恢从鹫峡出兵，秦州刺史姚暠从羊头峡出兵，右卫将军胡翼度从汧城出兵，一起去讨伐杨盛。姚兴自己从雍地赶过去，和各路将领在陇口会合。
天水太守王松匆跟姚暠说：“先帝用兵如神，徐洛生那么英武，辅佐先帝两次进入仇池，最后都无功而返。不是杨氏有多智勇双全，实在是那儿地势太险要坚固了。就凭现在赵琨带的这点人，加上您的威风，跟前朝比起来，我看也不见得能成功。您对当地地形情况都很清楚，为啥不上表把这情况说清楚呢！”姚暠不听他的。杨盛带着人马和赵琨对峙，姚伯寿胆小懦弱，不敢前进，赵琨这边人少打不过，被杨盛打败了。姚兴气得把姚伯寿杀了，然后撤兵回去了。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，让他带着岭北现有的兵力去攻打夏国。走了几天，姚兴跟大臣们说：“杨佛嵩每次看见敌人，就控制不住自己的勇猛，我平常给他的兵力都不超过五千人。这次他带的兵多了，遇到敌人肯定会失败，现在已经走得很远，追都追不上，这可咋办呢？”果然，杨佛嵩跟夏王赫连勃勃打仗，战败了，被赫连勃勃抓住，脖子被折断死了。
后秦立昭仪齐氏为皇后。
沮渠蒙逊把都城迁到了姑臧。
十一月己卯这天，太尉刘裕到了江陵，把郗僧施杀了。当初，毛修之虽然是刘毅的下属，但一直主动跟刘裕结交，所以刘裕特意饶了他。还赐给王镇恶汉寿子的爵位。刘裕问刘毅府里的咨议参军申永：“现在该做点啥才好呢？”申永说：“消除以前的矛盾，加倍施加恩惠，按门第顺序提拔任用人才，公开选拔有才能的人，就这些办法。”刘裕觉得有道理，就下令减轻田租、减少赋税，节省劳役、宽免刑罚，以礼征召有名望的士人，荆州的百姓都很高兴。
诸葛长民这人骄纵贪婪，生活奢侈，经常干违法的事儿，成了老百姓的祸患，他还老担心太尉刘裕来收拾他。刘毅被杀以后，诸葛长民跟亲近的人说：“当年刘邦把彭越剁成肉酱，今年又杀了韩信。我的大祸恐怕也要来了！”然后他就避开其他人，问刘穆之：“大家都在传，说太尉跟我关系不好，为啥会这样呢？”刘穆之说：“太尉逆流而上，去远方征战，把老母亲和年幼的孩子都托付给您。要是有一点不信任，怎么会这样呢！”诸葛长民听了，心里稍微安稳了点。
诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝他说：“刘家的灭亡，也是咱们诸葛家该害怕的事儿，应该趁刘裕还没回来，想办法对付他。”诸葛长民犹豫不决，没敢动手，过了一会儿感叹说：“贫贱的时候老想着富贵，富贵了又得面临危机。现在我想当个丹徒的普通老百姓，恐怕都做不到了！”于是他给冀州刺史刘敬宣写信说：“刘毅凶狠乖戾，独断专行，所以自取灭亡。跟咱们不一样的势力快没了，世道马上就太平了，富贵的事儿，咱们一起分享。”刘敬宣回信说：“我从义熙年以来，先后管理过三州、七郡，一直担心福气太多会招来灾祸，想着避开盈满，处于谦虚的位置。您说的富贵，我可不敢当。”还把信拿给刘裕看，刘裕说：“阿寿（刘敬宣字）果然没有辜负我。”
刘穆之担心诸葛长民会发动叛乱，就避开其他人，问太尉行参军东海人何承天：“太尉这次北伐能成功吗？”何承天说：“荆州这边不用担心不能及时平定，不过还有另一件让人担心的事。太尉当年从左里回到石头城的时候，很是从容自在；这次回去，应该更加小心谨慎。”刘穆之说：“要不是你，我听不到这样的话。”
刘裕在江陵的时候，辅国将军王诞跟刘裕请求先回建康，刘裕说：“诸葛长民好像有点疑心，你现在不适合马上回去！”王诞说：“诸葛长民知道您看重我，我现在独自轻装回去，他肯定会觉得没什么可担心的，这样能稍微安稳一下他的心。”刘裕笑着说：“你比孟贲、夏育还勇敢啊。”于是就同意他先回去了。
沮渠蒙逊自称河西王，宣布大赦天下，改元玄始，设置的官僚制度跟当年凉王吕光称三河王的时候一样。
太尉刘裕打算讨伐蜀地，挑选元帅的时候犯了难，不知道选谁好。他觉得西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉官吏职责，想用他。但大家都觉得朱龄石资历浅、名气小，担不起这个重任，刘裕不听大家的。十二月，任命朱龄石为益州刺史，让他带着宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人去讨伐蜀地，还把一半的大军，也就是两万人分配给他。臧熹是刘裕的妻弟，官职本来比朱龄石高，但这次也归朱龄石指挥。
刘裕跟朱龄石秘密商量进攻的策略，说：“刘敬宣以前从黄虎出兵，结果无功而返。贼兵肯定觉得咱们这次应该从外水进攻，又会料想咱们出其不意，还从内水来。这样的话，他们肯定会派重兵把守涪城，以防备内水这条路。咱们要是去黄虎，正好中了他们的计。现在咱们用大军从外水进攻成都，再派疑兵从内水出发，这是制敌的奇招。”但又担心这消息提前传出去，让贼兵知道了虚实。于是另外写了封信，封好交给朱龄石，在信封边上写着：“到了白帝才能打开。”各路军队虽然出发了，但都不知道具体的安排。
毛修之坚决请求一起去，刘裕担心毛修之到了蜀地，会大肆诛杀，当地人和毛家有仇，肯定会拼死抵抗，所以没答应。
朝廷从荆州分出十个郡，设置了湘州。
加封太尉刘裕为太傅、扬州牧。
丁巳这天，北魏主拓跋嗣往北巡视，到了长城后就回去了。
【内核解读】
这段史料截取了东晋末年与十六国时期的历史片段，如同一幅浓缩的乱世画卷，既展现了权力博弈的残酷无情，也暴露了军事决策的成败关键，更暗含着乱世中个体命运的浮沉与人性的复杂面向。
在权力的角斗场上，刘裕的崛起之路充满了精准的算计与果断的行动。诛杀刘毅后，他兵不血刃进入江陵，面对如何稳定局面的问题，采纳申永“除宿衅、倍惠泽、叙门次、擢才能”的策略，通过宽租省调、礼辟名士等举措迅速赢得民心。这一系列操作尽显其政治智慧——不仅以铁腕清除异己，更懂得用怀柔手段巩固统治。而诸葛长民“贫贱思富贵，富贵履危机”的感叹，道尽了权力场中人人自危的生存状态。他与刘裕之间的猜忌，以及刘敬宣对富贵的避之唯恐不及，形成了权力游戏中不同角色的鲜明对照，揭示出在专制集权下，没有永恒的盟友，只有永恒的利益博弈。
军事征战中的决策失误则成为这段历史的另一条主线，秦王姚兴的两次用人失察尤为典型。讨伐仇池公杨盛时，面对天水太守王松匆“地势险固难攻”的预警，姚嵩执意进军，最终因姚伯寿畏懦不进而惨败；派遣杨佛嵩攻打夏国时，姚兴明知其“勇不自制”却仍赋予重兵，果然应验了“遇敌必败”的预判。这两起失败不仅是军事策略的失误，更暴露了领导者在识人用人、风险管控上的致命缺陷。而仇池凭借地势险固多次抵御进攻的史实，也印证了地理因素在冷兵器时代战争中的关键作用，所谓“一夫当关，万夫莫开”，往往能让弱势一方获得战略主动权。
乱世中的个体选择同样耐人寻味。王镇之作为刘毅的叔父，始终保持清醒的疏离感，“不就尔求财位，亦不同尔受罪累”的处世原则，使其在刘毅败亡后得以全身而退，拒绝朝廷征辟的态度更显其乱世中的独立人格。这种“独善其身”的智慧，与毛修之“自结于裕”的投机选择形成对比，展现了乱世中个体生存策略的多样性。而杨佛嵩“勇不自制”的性格悲剧，姚伯寿“畏懦不进”的失职行为，则从侧面说明，个人性格与职业素养的匹配度，在生死攸关的战场上往往决定着全局成败。
从制度与格局层面看，各方势力的兴衰更替暗藏着深层逻辑。刘裕在整合资源时注重“显擢才能”，打破门阀壁垒的倾向已现端倪，这为后来南朝的权力结构变革埋下伏笔；姚秦在军事失利的同时仍进行立后等礼制建设，试图以正统姿态巩固统治，却难掩其内部治理的虚弱；沮渠蒙逊迁都姑臧、建立河西政权，则体现了十六国时期地方势力割据自立的常态。这些事件共同构成了一幅“礼崩乐坏”却又“暗流涌动”的时代图景——旧秩序在崩塌，新规则在权力斗争中逐渐成形。
这段历史最深刻的启示，在于揭示了乱世中“人”的核心作用：刘裕的成功源于其政治手腕与战略眼光，姚兴的失败在于识人不明与决策犹豫，王镇之的保全得益于清醒的自我定位。无论是权力巅峰的帝王将相，还是挣扎求生的地方官员，其选择与命运都在时代洪流中相互交织，共同书写着这段分裂动荡却又充满变革动力的历史篇章。