起于丁亥年（687年），止于辛卯年（691年），共五年。 则天顺圣皇后上之下 垂拱三年（丁亥年，687年）
1春季，闰正月，丁卯日，封皇子李成美为恒王（当时睿宗是皇帝，所以李成美等人都是皇子）。李隆基为楚王，李隆范为卫王，李隆业为赵王。《考异》说：《唐历》《旧本纪》《新传》都写作“成义”。现在依从《实录》。
2二月，丙辰日，突厥骨笃禄等人侵犯昌平（今北京昌平区）。（胡三省注：昌平，后汉的县，属于广阳国，隋代属于涿郡，唐代属于幽州。）朝廷命令左鹰扬大将军黑齿常之率领各路军队讨伐他们。
3三月，乙丑日，纳言韦思谦以太中大夫的身份退休。
4夏季，四月，朝廷命令苏良嗣留守西京（长安）。《考异》说：《实录》《新旧本纪》《统纪》都没有苏良嗣出守西京的年月。现在依据《唐历》。当时尚方监裴匪躬代理京苑事务（胡三省注：光宅年间改少府监为尚方监。京苑，指西京的苑囿），打算卖掉苑中的蔬菜水果来获利。苏良嗣说：“从前公仪休在鲁国做宰相，还能拔掉家里的葵菜、赶走织布的妻子（胡三省注：董仲舒说：公仪休在鲁国做宰相，回到家里，看见妻子织布，愤怒地让她离开；他的妻子在住处吃葵菜，他生气地拔掉葵菜，说：‘我已经拿着俸禄，又要夺取农夫、织女的利益吗！’），没听说过天子要卖蔬菜水果的。”于是裴匪躬的打算作罢。
5壬戌日，裴居道担任纳言。五月，丙寅日，夏官侍郎京兆人张光辅担任凤阁侍郎、同平章事。《考异》说：《旧本纪》记载在四月，《张光辅传》记载在平定越王李贞之后，现在依从《实录》。
6凤阁侍郎、同凤阁鸾台三品刘祎之私下对凤阁舍人永年人贾大隐说（胡三省注：永年，原本是汉曲梁县。魏时是广平郡治所，隋代废郡为广平县，后来改为鸡泽；仁寿元年改名为永年，是为了避太子杨广的名讳；唐代属于洺州）：“太后已经废黜昏君、拥立明君，何必还要临朝称制！不如归政于皇帝，来安定天下人心。”贾大隐秘密把这话上奏给太后，太后不高兴，对身边的人说：“刘祎之是我提拔起来的（胡三省注：刘祎之从北门学士做到宰相，所以这么说），竟然反过来背叛我！”有人诬告刘祎之接受归诚州都督孙万荣的黄金（胡三省注：贞观二十二年，以契丹别部设置归诚州，属于松漠都督府），又和许敬宗的妾有私情，太后命令肃州刺史王本立审问他。王本立宣读敕令给他看，刘祎之说：“不经过凤阁鸾台，怎么能叫敕令！”太后大怒，认为他抗拒朝廷使者。庚午日，赐刘祎之在家里自杀。
刘祎之刚入狱时，睿宗为他上疏申辩，亲友们都向他道贺，刘祎之说：“这正是加速我的死亡啊。”临刑前，他沐浴更衣，神色自若，自己起草谢表，很快就写了几页。麟台郎郭翰、太子文学周思钧（胡三省注：光宅年间改秘书郎为麟台郎；太子宫司经局有太子文学一人，正六品，负责侍奉文章）称赞他的文章。太后听说后，把郭翰贬为巫州司法，周思钧贬为播州司仓（胡三省注：贞观八年，以辰州龙标县设置巫州；九年，以隋牂柯郡牂柯县设置播州。《旧志》：巫州，在京师南四千一百九十七里，东都三千九百里；播州，在京师南四千四百五十里，东都四千九百六十里）。
7秋季，七月，壬辰日，魏玄同代理纳言。
8岭南俚户过去只缴纳一半赋税，交趾都护刘延佑让他们全额缴纳，俚户不服从，刘延佑诛杀了他们的首领。俚户的同党李思慎等人作乱，攻破安南府城（胡三省注：高宗调露元年，改交州都督府为安南都护府），杀死刘延佑。桂州司马曹玄静领兵讨伐李思慎等人，将他们斩杀。《考异》说：《旧书·冯元常传》说：“冯元常从眉州刺史转任广州都督。恰逢安南首领李嗣仙杀死都督刘延佑，劫掠攻陷州县，朝廷命令冯元常讨伐他。他率领士兵渡南海，先迅速传递檄文显示威严恩德，晓谕祸福，李嗣仙的党徒大多相继投降，于是发兵诛杀首领，安抚居民后返回。”现在依从《实录》。
9突厥骨笃禄、元珍侵犯朔州，朝廷派遣燕然道大总管黑齿常之迎击，任命左鹰扬大将军李多祚为他的副将，在黄花堆大败突厥（胡三省注：意思就是黄瓜堆。按朔州有黄花堆，在神武川），追击四十多里，突厥人都逃散到漠北。李多祚世代为靺鞨酋长，因军功得以进入宫中担任侍卫。黑齿常之每次得到赏赐，都分给将士；有好马被士兵损伤，下属请求鞭打那个士兵，黑齿常之说：“怎么能因为私人的马而鞭打官府的士兵呢！”最终没有追究。
10九月，己卯日，虢州人杨初成谎称自己是郎将，假传圣旨在集市上招募人去房州迎接庐陵王；事情败露后，被处死。
11冬季，十月，庚子日，右监门卫中郎将爨宝璧与突厥骨笃禄、元珍交战，全军覆没，爨宝璧轻装骑马逃回。
爨宝璧见黑齿常之有战功，便上表请求乘胜追击残余的敌人。朝廷下诏让他和黑齿常之商议，从远处进行声援。爨宝璧想独占功劳，不等黑齿常之，率领精锐士兵一万三千人先行出发，出塞二千多里，袭击突厥部落；到达后，又先派人告诉突厥，让他们得以严密防备，双方交战，于是战败。太后诛杀爨宝璧；把骨笃禄改名为不卒禄。
12朝廷命令魏玄同留守西京。
13武承嗣又派人诬告李孝逸自己说“名字中有‘兔’，兔是月中之物，应当有做天子的名分”（胡三省注：说他有做天子的福分。）。太后因李孝逸有功劳，十一月，戊寅日，减免他的死罪，削除名籍，流放儋州，后来他在那里去世（胡三省注：儋州，原本是儋耳县，武德五年设置儋州。《旧志》：儋州到京师七千四百四十二里。）。《考异》说：《新纪》记载：“天授元年五月己亥日，杀梁郡公李孝逸。”李孝逸最初封梁郡公，因平定徐敬业的功劳，改封吴国公；垂拱三年，减免死罪，削除名籍，流配儋州，应当被削去爵位了。《新传》说：“流放到儋州去世。”《纪》和《传》相互矛盾。《唐历》说：“四月十一日诛杀益州长史李孝逸。”这也是他过去的官职。《统纪》说：“诛杀李孝逸及其党羽崔元昉、裴安期。”《唐历》说：“连同其党羽崔知贤、董元昉、裴安期等人。”现在依从《实录》和《旧传》。
14太后想派遣韦待价领兵进攻吐蕃。《考异》说：《实录》记载“十二月壬辰日，命令韦待价为安息道大总管，统领三十六总管讨伐吐蕃”，没说军队出发后的胜败情况。到永昌元年五月，又说“命令韦待价进攻吐蕃，七月在寅识迦河战败”。按韦待价本传没说他两次领兵，现在删去此事。凤阁侍郎韦方质上奏，请求依照旧制派遣御史监军，太后说：“古代明君派遣将领，军中的事情都委托给他们。近来听说御史监军，军中事情无论大小都要请示。以下级牵制上级，这不是好制度；况且怎么能要求将领立战功呢！”于是废除了监军制度。
15这一年，天下大饥荒，山东、关内地区尤为严重。
垂拱四年（戊子年，688年）
1春季，正月，甲子日，朝廷在神都（洛阳）建立高祖、太宗、高宗三座宗庙，四季祭祀的礼仪和西京的宗庙一样。又建立崇先庙来祭祀武氏祖先。太后命令有关部门商议崇先庙的室数，司礼博士周悰请求设七室（胡三省注：光宅年间改太常为司礼。史书说周悰的请求是迎合太后旨意），又请求把唐朝太庙减为五室。春官侍郎贾大隐上奏说：“《礼记》规定，天子七庙，诸侯五庙，这是历代不变的制度。现在周悰引用一些没有根据的议论，大肆宣扬异闻，只是为了抬高太后临朝称制的权威，不依照国家常规。皇太后亲自接受先帝的托付，发扬光大治国方略，崇先庙的室数应当依照诸侯的标准，国家的宗庙不应随意改变。”太后于是作罢。
2太宗、高宗时期，多次想建立明堂，儒生们议论它的制度，没能决定就搁置了。到太后临朝称制，单独和北门学士商议明堂制度，不征求儒生的意见。儒生们认为明堂应当建在国都南方丙巳方位，三里之外，七里之内。太后认为离皇宫太远。二月，庚午日，拆毁乾元殿，在那里建造明堂，任命僧人怀义为督建使者（胡三省注：使，读作shi），总共役使数万人。
3夏季，四月，戊戌日，朝廷杀死太子通事舍人郝象贤（胡三省注：唐代制度，太子通事舍人正七品下，负责引导宫臣拜见和慰问之事）。郝象贤是郝处俊的孙子。
当初，太后对郝处俊有怨恨（胡三省注：因为上元二年郝处俊劝谏高宗）。恰逢郝象贤的家奴诬告他谋反，太后命令周兴审问，判郝象贤灭族之罪。郝象贤的家人到朝堂，向监察御史乐安人任玄殖诉冤（胡三省注：乐安郡，即棣州）。任玄殖上奏说郝象贤没有谋反的迹象，因此被免官。郝象贤临刑时，极力辱骂太后，揭露宫中的隐秘丑事，抢夺街上百姓的柴薪击打行刑的人；金吾士兵一起把他打死。太后命令肢解他的尸体，挖开他父亲、祖父的坟墓，毁掉棺材，焚烧尸体。从此直到太后统治结束，法官每次处决犯人，都先用木丸塞住犯人的嘴（胡三省注：塞，读作sè）。
4武承嗣让人在白石上凿刻文字：“圣母临人，永昌帝业。”用紫石和各种药物填充。庚午日，让雍州人唐同泰上表献上（胡三省注：隋京兆郡，武德元年改为雍州。雍，读作yong），声称在洛水中得到。太后很高兴，命名这块石头为“宝图”。提拔唐同泰为游击将军。五月，戊辰日，太后下诏将亲自拜谒洛水，接受“宝图”；在南郊举行祭祀，禀告上天；礼仪结束后，驾临明堂，接受群臣朝贺。命令各州都督、刺史以及宗室、外戚在拜洛水前十天聚集到神都。乙亥日，太后加尊号为圣母神皇。
5六月，丁亥朔日，发生日食。
6壬寅日，制作神皇三玺。
7东阳大长公主被削去封邑，和两个儿子一起迁居巫州。东阳公主是太宗的女儿，嫁给高履行，太后因为高氏是长孙无忌的舅族，所以厌恶她。
8江南道巡抚大使、冬官侍郎狄仁杰因吴、楚一带多有不合礼制的祠庙，上奏焚烧了其中一千七百多所，只留下夏禹、吴太伯、季札、伍员四座祠庙。
9秋季，七月，丁巳日，大赦天下。把“宝图”改名为“天授圣图”；洛水改名为永昌洛水，封洛水神为显圣侯，加授特进，禁止在洛水捕鱼垂钓，祭祀礼仪和四渎一样（胡三省注：唐代制度，岳渎为中祀）。把出图的地方命名为“圣图泉”，在泉边设置永昌县。又把嵩山改为神岳，封山神为天中王，授任太师、使持节、神岳大都督，禁止在山上放牧。又因为之前在汜水得到祥瑞石头，把汜水改为广武（胡三省注：汜水，汉代的成皋县，属于河南郡；后魏为成皋郡，设置东中府；隋开皇十八年改成皋为汜水，属于郑州。县界有广武，是楚汉对峙的地方。太后改县名来迎合自己的姓氏。）。
太后暗中谋划改朝换代，逐渐清除唐朝宗室。绛州刺史韩王李元嘉、青州刺史霍王李元轨、邢州刺史鲁王李灵夔、豫州刺史越王李贞（胡三省注：豫州，汉代汝南郡地，后魏设置豫州，唐代沿袭；但唐代的豫州不能完全包括汉代汝南郡的地域），以及李元嘉的儿子通州刺史黄公李譔、李元轨的儿子金州刺史江都王李绪、虢王李凤的儿子申州刺史东莞公李融、李灵夔的儿子范阳王李蔼、李贞的儿子博州刺史琅邪王李冲，在宗室中都因才能品行有好名声，太后尤其忌恨他们。李元嘉等人内心不安，暗中有恢复李氏政权的志向。《考异》说：《旧传》记载在“垂拱三年七月”，有误。现在依从《实录》。
李譔谎称写信给李贞说：“内人病情越来越重，应当赶紧治疗，如果拖到今年冬天，恐怕会成为顽疾。”到太后召集宗室到明堂朝见时，诸王于是相互惊扰说：“神皇要在大祭的时候，让人告密，把宗室全部逮捕诛杀，一个不留。”李譔伪造皇帝玺书给李冲说：“我被囚禁，诸王应当各自发兵救我。”李冲又伪造皇帝玺书说：“神皇要把李氏江山交给武氏。”八月，壬寅日，李冲召集长史萧德琮等人，命令他们招募士兵。《考异》说：《实录》记载在丙午日，大概是根据奏报到达的日期。《旧传》《本纪》记载在壬寅日。按李冲在戊申日死去，《实录》又说“李冲起兵七天后失败”，那么壬寅日是对的，现在依从这个日期。李冲分别告诉韩王、霍王、鲁王、越王以及贝州刺史纪王李慎，让他们各自起兵共同赶赴神都。太后听说后，任命左金吾将军丘神积为清平道行军大总管讨伐他们（胡三省注：博州有清平县，是汉代的贝丘县，隋代改名）。
李冲招募到五千多士兵，想渡过黄河夺取济州；先进攻武水（胡三省注：武水，汉代东郡阳平县地；隋代改为清邑，又分清邑设置武水县，唐代属于博州。）。武水县令郭务悌到魏州求救。莘县县令马玄素（胡三省注：莘县，也是汉代阳平县地。后齐改为乐平，隋开皇六年恢复为阳平，八年改为清邑，十六年设置莘州；大业初年，州废为莘县，唐代属于魏州）率领一千七百士兵中途截击李冲，担心兵力不足，进入武水，关闭城门防守。李冲推来草车堵塞南门，趁着风势放火焚烧城门，想乘火势冲入；火起后风向反转，李冲的军队不能前进，因此士气低落。堂邑人董玄寂（胡三省注：堂邑，汉代的县，后魏废除，隋代分清阳县重新设置，属于博州）为李冲领兵进攻武水，对人说：“琅邪王和国家交战，这是谋反。”李冲听说后，斩杀董玄寂示众，士兵们害怕而逃散到草丛沼泽中，无法禁止，只有家仆和身边几十人留下。李冲逃回博州。戊申日，到达城门，被守门人杀死。《考异》说：《丘神积传》说：“被勋官吴希智、白丁孟青棒杀死。”现在依从《实录》和《李冲传》。李冲起兵总共七天就失败了。丘神积到达博州，官吏们穿着白色衣服出城迎接，丘神积把他们全部杀死，总共攻破一千多家。
越王李贞听说李冲起兵，也在豫州起兵，派兵攻陷上蔡（胡三省注：上蔡县，汉代属于汝南郡。后魏叫临汝，隋开皇初年改为武津，大业初年叫上蔡，唐代属于豫州。《九域志》记载，在上蔡州北五十五里）。九月，丙辰日，朝廷命令左豹韬大将军麴崇裕为中军大总管，岑长倩为后军大总管，率领十万人马讨伐李贞，又命令张光辅为诸军节度使。朝廷削去李冲在宗室谱籍中的名字，改姓虺。李贞听说李冲失败，想自己捆绑自己到朝廷请罪，恰逢他任命的新蔡县令傅延庆（胡三省注：新蔡县，自汉代以来属于汝南郡，唐代属于豫州。《九域志》记载，在豫州东一百六十里）招募到二千多勇士，李贞于是对众人宣布说：“琅邪王已经攻破魏、相等数州，有二十万兵力，早晚就到了。”他征发属县的士兵共得五千人，分为五营，让汝南县丞裴守德等人率领（胡三省注：汝南县，旧称上蔡，隋大业初年改为汝阳，是豫州的治所），任命九品以上官员五百多人。被任命的官员都受胁迫，没有斗志，只有裴守德和他同谋，李贞把女儿嫁给裴守德（胡三省注：妻，读作qi），任命他为大将军，当作心腹。李贞让道士和僧人诵经祈祷事情成功，身边的人和士兵都带着避兵符。麴崇裕等人的军队到达豫州城东四十里，李贞派小儿子李规和裴守德迎战，军队溃败而回（胡三省注：少，读作shào）。李贞非常害怕，关闭府门坚守。麴崇裕等人到达城下，身边的人对李贞说：“大王怎么能坐着等待被杀受辱！”李贞、李规、裴守德和他们的妻子都自杀了。《考异》说：《实录》记载“庚戌日，李贞起兵，九月，丙寅日，豫州平定”，又说“起兵二十天后失败”。庚戌日到丙寅日才十七天，大概都是根据奏报到达的日期。李贞和李冲的首级都被挂在东都皇宫门前示众。
当初，范阳王李蔼派使者对李贞和李冲说：“如果四方诸王同时起兵，事情没有不成功的。”诸王往来约定联合，还没确定李冲就先起兵了，只有李贞仓促响应，其他诸王都不敢发动，所以失败。
李贞将要起兵时，派使者告诉寿州刺史赵瓌，赵瓌的妻子常乐长公主对使者说：“替我告诉越王：从前隋文帝将要篡夺北周政权，尉迟迥是北周的外甥，还能起兵挽救国家，功劳虽然没成，但威震天下，足以称为忠烈。何况你们诸王是先帝的儿子，怎么能不把国家放在心上！现在李氏政权危如朝露，你们诸王不舍生取义，还犹豫不决不发兵，想等什么呢！灾祸就要来了，大丈夫应当做忠义之鬼，不要白白送死。”到李贞失败，太后想全部诛杀韩王、鲁王等诸王，命令监察御史蓝田人苏珦审查他们的秘密情况。苏珦审问后，都没有明确证据，有人告发苏珦和韩王、鲁王通谋，太后召苏珦责问，苏珦直言争辩不屈服。太后说：“你是大雅之士，我会另有任用，这个案子不用你审了。”于是命令苏珦到河西监军，改派周兴等人审查，于是逮捕韩王李元嘉、鲁王李灵夔、黄公李譔、常乐公主到东都，逼迫他们自杀（胡三省注：《考异》说：《旧传》记载“李灵夔流放振州，自杀”。现在依从《实录》）。把他们改姓为“虺”，亲属党羽都被诛杀。
朝廷任命文昌左丞狄仁杰为豫州刺史（胡三省注：光宅年间改尚书左丞为文昌左丞）。当时审理越王李贞的党羽，应当连坐的有六七百家，被抄没家产的有五千人，司刑寺催促行刑（胡三省注：司刑寺就是大理寺）。狄仁杰秘密上奏：“他们都是被牵连的，我想公开上奏，好像是为叛逆的人申辩；知道却不说，又恐怕违背陛下仁爱怜悯的旨意。”太后特意赦免了他们，都流放到丰州。他们路过宁州时，宁州父老迎接慰劳说：“是我们狄使君救了你们啊！”（胡三省注：狄仁杰任宁州刺史，见上卷垂拱二年）众人相互搀扶着在德政碑下哭泣，设斋饭三天后才上路。
当时张光辅还在豫州，将士们仗着有功，多有索取，狄仁杰不回应。张光辅发怒说：“州将轻视元帅吗？”狄仁杰说：“扰乱河南（胡三省注：应该是“汝南”）的只有一个越王李贞，现在一个李贞死了，万个李贞出现！”张光辅责问他这话的意思，狄仁杰说：“您统领三十万军队，所杀的只限于越王李贞。城中人听说官军到来，翻墙出城投降的人多得踩出了小路（胡三省注：降，读作xiáng），您却放纵将士施暴抢掠，杀死已经投降的人来邀功，血流遍野，这不是万个李贞又是什么！我恨不得拿尚方斩马剑架在您的脖子上，就算死也像回家一样！”张光辅无法反驳，回朝后，上奏说狄仁杰不恭敬，把他贬为复州刺史（胡三省注：从紧州贬到上州，而且从近州迁到远州。《旧志》：豫州距离京师一千五百四十里，到东都六百七十里；复州距离京师东南一千八百里，到东都一千五百一十八里）。
10丁卯日，左肃政大夫骞味道、夏官侍郎王本立都担任同平章事。
11太后召集宗室到明堂朝见时，东莞公李融秘密派使者问成均助教高子贡，高子贡说：“来的话一定会死。”李融于是称病不去。越王李贞起兵，派使者约李融响应，李融仓促之间不能响应，被下属逼迫，逮捕使者上报，被提拔为右赞善大夫（胡三省注：唐代东宫左、右赞善大夫，正五品上，负责传令、指出过失、赞礼仪、用经义教导诸王）。不久，被党羽牵连。冬季，十月，己亥日，李融在街市被处死，家产被抄没。高子贡也受牵连被诛杀。
济州刺史薛顗、薛顗的弟弟薛绪、薛绪的弟弟驸马都尉薛绍，都和琅邪王李冲通谋。薛顗听说李冲起兵，制造兵器，招募人员；李冲失败后，薛顗杀死录事参军高纂灭口（胡三省注：唐武德初年改州主簿为录事参军，负责纠正过失，管理符印）。十一月，辛酉日，薛顗、薛绪被处死，薛绍因为是太平公主的丈夫，被打一百棍，饿死在狱中（胡三省注：薛绍因为是公主的丈夫免于死刑）。
十二月，乙酉日，司徒、青州刺史霍王李元轨因与越王通谋，被废黜流放黔州（胡三省注：《旧志》：黔州距离京师三千一百九十三里，到东都三千二百七十七里。），用囚车押送，走到陈仓就死了。江都王李绪、殿中监郕公裴承先都在街市被处死（胡三省注：裴承先是裴寂的孙子。裴寂是武德年间的开国功臣）。
12朝廷命令裴居道留守西京。
13左肃政大夫、同平章事骞味道一向对殿中侍御史周矩无礼，多次说他不会办事。恰逢有人告发骞味道，太后命令周矩审查。周矩对骞味道说：“您常责备我不会办事，今天我为您办这件事。”乙亥日，骞味道和他的儿子骞辞玉都被处死。《考异》说：《御史台记》记载“骞味道陷入周兴的案子”。现在依从《实录》。
14己酉日，太后拜谒洛水接受“宝图”（胡三省注：接受唐同泰所献的假石头），皇帝、皇太子都随从，朝廷内外文武百官、蛮夷首领各自按方位排列站立，珍禽、奇兽、各种宝物陈列在坛前，仪仗的盛大，是唐朝建立以来没有过的。
15辛亥日，明堂建成，高二百九十四尺，宽三百尺。共三层：下层象征四季，各按方位的颜色；中层象征十二时辰；上层是圆形屋顶，有九条龙捧着（胡三省注：上层象征二十四节气，也是圆形屋顶）。屋顶上立有铁凤，高一丈，用黄金装饰；中间有十围粗的大木，上下贯通，用梁、柱、枋、栱等支撑作为根基。下面设有铁渠，象征辟雍（胡三省注：用铁做渠来通水）。命名为万象神宫。太后设宴赏赐群臣，大赦天下，让百姓入内参观。改河南县为合宫县。又在明堂北面建造五级天堂来存放大佛像，到第三级，就可以俯视明堂了。《考异》说：《旧薛怀义传》说：“明堂大屋共三层，总计高三百尺；又在明堂北面建造天堂，规模略小于明堂。”现在依从《小说》和《通典》。僧人怀义因功劳被任命为左威卫大将军、梁国公。《考异》说：《实录》说：“怀义监督建造明堂，因功被提拔为左武卫大将军，他坚决推辞不接受。当时有右玉钤卫将军王慈徵、长上果毅元肃然，请求做怀义的儿子，不久暗中有谋反的图谋，想尊奉怀义为主，怀义秘密上奏；因此王慈徵等人被处斩，怀义被进授为辅国大将军，封卢国公，赐物三千段；他又上表推辞不接受。”现在依从《旧传》。
侍御史王求礼上书说：“古代的明堂，用茅草盖顶不加修剪，用柞木做椽子不加砍削。现在却用珍玉装饰，用丹青涂画，铁凤高耸入云（胡三省注：鷟，读作zhuo。鸑鷟是凤凰的一种），金龙隐没在雾中，从前商纣的琼台，夏桀的瑶室，也比不上啊。”太后没有回复。
16太后想征发梁州、凤州、巴州的蜑人，从雅州开辟山路，出击生羌，趁机袭击吐蕃（胡三省注：贞观五年，太宗设置西雅州安置生羌；八年，去掉“西”字。）。正字陈子昂上书，认为：“雅州边境的羌人，从国家建立以来从未做过盗贼。现在突然无罪被杀，他们的怨恨一定很深；而且害怕被消灭，一定会蜂拥而起做盗贼。西山盗贼兴起（胡三省注：西山在成都西面。松、茂二州都督府所统领的各州，都是西山羌），那么蜀地的边境城邑不得不调兵防守，战争长期不能结束，我认为西蜀的祸患，从此就结下了。我听说吐蕃贪图蜀地的富饶，想夺取已经很久了，只是因为山川阻隔，关隘不通，形势上不能行动。现在国家却扰乱边境的羌人，开辟关隘通道，让吐蕃收罗逃亡的羌人，作为向导来进攻边境，这是借给敌人兵器、为盗贼清除道路，把整个蜀地送给他们啊。蜀地是国家的宝库，可以接济中原。现在掌权的人却贪图侥幸的利益来对付西羌，得到他们的土地不能耕种，得到他们的财富不能使国家富裕，只是浪费钱财，对陛下的美德没有益处，何况成败还不可知呢！蜀地所依靠的是险要的地势，百姓之所以安定是因为没有劳役；现在国家却打开它的险要，役使它的百姓，险要打开就方便了敌人，百姓服役就损伤了财力，我担心还没见到羌戎，就已经有奸盗在里面了。而且蜀人瘦弱，不熟悉战争，山川辽阔，距离中原遥远，现在无故引发西羌、吐蕃的祸患，我预见不到一百年，蜀地就会变成戎人的地方。国家近来废除安北都护府，撤销单于都护府，放弃龟兹，舍弃疏勒（胡三省注：废除安北，撤销单于，是因为突厥叛乱；放弃龟兹，舍弃疏勒，是因为吐蕃侵犯），天下人一致认为这是盛德之举，因为陛下致力于养育百姓，不在于扩大土地。现在山东饥荒，关、陇疲惫，却听从贪婪之人的建议，谋划动用军队，发动大的劳役，自古以来国家灭亡家族破败，没有不是因为滥用武力的，希望陛下仔细考虑。”不久，这个劳役最终没有兴起来。
永昌元年（己丑年，689年）
1春季，正月，乙卯朔日，在万象神宫举行大祭，太后穿着衮冕，插着大圭，拿着镇圭行初献之礼（胡三省注：《周礼注》：大圭长三尺，上端削尖，呈终葵形，天子佩戴。镇圭长一尺二寸，天子守着它。镇圭装饰有四镇山，象征其高大；圭中间用丝带系着，防止掉落。齐人把槌叫做终葵。圭首六寸为槌形，以下逐渐变细）。皇帝行亚献之礼，太子行终献之礼。先到昊天上帝的神位前，接着到高祖、太宗、高宗的神位前，再到魏国先王的神位前（胡三省注：魏国先王指武士彟），最后到五方帝的神位前。太后驾临则天门，大赦天下，改元。丁巳日，太后驾临明堂，接受朝贺（胡三省注：朝，读作cháo）。戊午日，在明堂宣布政令，颁布九条训诫来教导百官。己未日，驾临明堂，宴请群臣。
2二月，丁酉日，尊奉魏忠孝王为周忠孝太皇，他的妻子为忠孝太后，文水的陵墓为章德陵，咸阳的陵墓为明义陵（胡三省注：武氏的祖先葬在文水，武士彟和他的妻子葬在咸阳）。设置崇先府官员。戊戌日，尊奉鲁公为太原靖王，北平王为赵肃恭王，金城王为魏义康王，太原王为周安成王。
3三月，甲子日，张光辅代理纳言。
4壬申日，太后问正字陈子昂，当今治理国家的关键。陈子昂退下后，上书（胡三省注：上，读作shàng），认为“应当放宽刑罚、崇尚道德，停止战争，减轻赋税劳役，安抚宗室，让他们各自安心。”言辞委婉，意思恳切，议论很好，共三千字。
5癸酉日，任命天官尚书武承嗣为纳言，张光辅代理内史。
6夏季，四月，甲辰日，朝廷杀死辰州别驾汝南王李炜、连州别驾鄱阳公李諲等十二名宗室成员，把他们的家属迁居巂州（胡三省注：李炜是蒋王李恽的儿子；李諲是道王李元庆的儿子）。
己酉日，朝廷杀死天官侍郎蓝田人邓玄挺。邓玄挺的女儿是李諲的妻子，又和李炜友好。李諲谋划从庐陵迎接中宗，向邓玄挺咨询；李炜又曾对邓玄挺说：“想采取紧急措施，怎么样？”邓玄挺都没有回应。所以因知道谋反不告发而获罪，一同被诛杀。
7五月，丙辰日，朝廷命令文昌右相韦待价为安息道行军大总管，进攻吐蕃。
8浪穹州蛮人首领傍时昔等二十五部，先前归附吐蕃，到这时前来投降。朝廷任命傍时昔为浪穹州刺史，让他统领部众（胡三省注：南诏六部称为六诏，浪穹诏是其中之一）。
9己巳日，朝廷任命僧人怀义为新平军大总管。《考异》说：《旧传》记载“为清平道大总管”。现在依从《实录》。我按：新平，是豳州。军队从豳州出发北伐。怀义北征突厥，走到紫河（胡三省注：《隋志》记载，定襄郡大利县有阴山，有紫河，就是太宗派李思摩建立王庭的地方。杜佑说：胜州榆林县有金河、紫河，从马邑郡善阳县界流入），没有遇到敌人，在单于台刻石记功后返回。
10诸王起兵时，贝州刺史纪王李慎独自没有参与谋划，也被牵连入狱；秋季，七月，丁巳日，用囚车押送他迁居巴州，改姓虺氏，走到蒲州就死了（胡三省注：纪王李慎迁居巴州，大概是让他从相、卫路线，从河北向西行进，不能到东都，经过绛州到蒲州死去。）。他的八个儿子，如徐州刺史东平王李续等，相继被诛杀（胡三省注：《考异》说：《旧传》说“李慎的长子和州刺史东平王李续，最有名，早死”。现在依从《实录》），家属迁居岭南。
李慎的女儿东光县主李楚媛，从小以孝顺恭谨着称，嫁给司议郎裴仲将，两人相敬如宾；婆婆生病，她亲自尝药喂饭；对待妯娌，都能让她们欢心（胡三省注：杜预说：兄弟的妻子相互称为姒。大概妯娌之间称呼，按自身年龄大小，年长的为姒，年幼的为娣，不按丈夫的年龄。世俗把哥哥的妻子称为姒，弟弟的妻子称为娣，是错误的。《尔雅》说：长妇称幼妇为娣妇，娣妇称长妇为姒妇。）。当时宗室女子都以骄奢相互攀比，讽刺李楚媛独自俭朴，说：“富贵的可贵之处，在于能随心所欲；现在你独自坚守勤劳辛苦，图什么呢？”李楚媛说：“小时候就喜欢礼仪，现在践行它，不是随心所欲吗！看自古以来的女子，都以恭俭为美，放纵奢侈为恶。我害怕玷污亲人，有什么可求的；富贵是偶然得来的东西，不值得向人炫耀！”众人都惭愧佩服。到李慎的死讯传来，李楚媛痛哭，吐血数升；守丧期满后，二十年不施脂粉
11韦待价的军队到达寅识迦河（胡三省注：据《旧书·韦待价传》，寅识迦河应当在弓月西南），与吐蕃交战，大败。韦待价没有将领的才能，处境狼狈失去依靠，士兵们受冻挨饿，死亡很多，于是领兵返回。太后大怒，丙子日，韦待价被削除名籍，流放绣州（胡三省注：绣州，汉代阿林县地，到隋代还属于郁林郡；唐武德四年分置林州，六年改为绣州；距离长安六千九十里，到东都五千五百里），朝廷斩杀副大总管安西大都护阎温古。安西副都护唐休璟收集残余部众，安抚安西土地，太后任命唐休璟为西州都督。
12戊寅日，朝廷任命王本立为同凤阁鸾台三品。
13徐敬业失败后（胡三省注：事情见上卷光宅元年），他的弟弟徐敬真流放绣州，后来逃回，想投奔突厥。路过洛阳，洛州司马弓嗣业、洛阳令张嗣明资助他逃走；到定州，被官吏抓获，弓嗣业上吊自杀。张嗣明、徐敬真牵连出很多海内有交往的人，说他们有谋反的图谋，希望能免死；于是朝廷内外官员被牵连处死的很多。张嗣明诬告内史张光辅，说“征讨豫州时，私下议论图谶、天文，心怀二意”（胡三省注：指征讨越王李贞时）。八月，甲申日，张光辅和徐敬真、张嗣明等人一同被诛杀，家产被抄没。
乙未日，秋官尚书太原人张楚金、陕州刺史郭正一、凤阁侍郎元万顷、洛阳令魏元忠，都被免死流放岭南。张楚金等人都被徐敬真牵连，说和徐敬业通谋。临刑前，太后派凤阁舍人王隐客骑马快速传声赦免他们。声音传到街市，将被处死的人都高兴得欢呼跳跃，辗转不停；只有魏元忠平静地坐着不动，有人让他起来，魏元忠说：“真假还不知道。”王隐客到后，又让他起来，魏元忠说：“等宣布敕令再说。”宣布敕令后，他才慢慢起来，行舞蹈礼再拜，始终没有忧愁或喜悦的神色。这天，阴云密布，释放张楚金等人后，天气转晴。《考异》说：《唐历》记载“七月二十四日，张楚金被绞死；八月二十一日，郭正一被绞死”。《年代纪》记载“七月甲戌日，张楚金被绞死；八月辛亥日，郭正一被绞死”。《新纪》记载“八月辛丑日，杀郭正一”。现在依据《实录》，张楚金等人都被流放没有死。《旧书·张楚金传》《郭正一传》《元万顷传》都说是流放岭南。《御史台记》说：“魏元忠将受刑，到了街市，神色自若。武则天因他平定扬州的功劳免死流放，后来又被起用为御史中丞。又陷入来俊臣的案子，再次到街市，将要受刑，神色和当初一样；他旁边被处死的王子有三十多具尸体，层层堆积，魏元忠看着说：‘大丈夫不久也会堆积在这里。’毫不在意。恰逢凤阁舍人王隐客骑马传呼，下令停止行刑，又流放岭南。”又说“前后四次被判处死刑、流放”。《旧传》说“前后三次被流放”。现在依从《旧传》。
14九月，壬子日，朝廷任命僧人怀义为新平道行军大总管，率领二十万士兵讨伐突厥骨笃禄。
15当初，高宗时期，周兴以河阳县令的身份被召见（胡三省注：河阳县，自汉代以来属于河内郡，唐代属于怀州，又属于孟州。），高宗想提拔任用他，有人上奏说他不是清流官员，于是作罢。（胡三省注：周兴从尚书都事出身，是流外官）周兴不知道，多次在朝堂等待任命。各位宰相都不说话，地官尚书、检校纳言魏玄同，当时担任同平章事（胡三省注：光宅年间改户部为地官），对他说：“周明府可以回去了（胡三省注：唐人称呼县令为明府）。”周兴认为魏玄同阻止自己，怀恨在心。魏玄同一向和裴炎友好，当时人因为他们始终不变的友情，称他们为“耐久朋”。周兴上奏诬告魏玄同说：“太后老了，不如侍奉继位的君主更长久。”太后发怒，闰月，甲午日，赐魏玄同在家自杀。监刑御史房济对魏玄同说：“老先生为什么不告密，希望能被召见，可以为自己辩白！”魏玄同叹息说：“被人杀和被鬼杀，又有什么不同，怎么能做告密的人呢！”于是赴死。朝廷又在隐蔽的地方杀死夏官侍郎崔詧（胡三省注：光宅年间改兵部为夏官）。其余朝廷内外大臣被处死和流放贬官的很多。
彭州长史刘易从（胡三省注：彭州，汉代繁县之地，宋设置晋寿郡，故城在州北三里；梁设置东益州，后魏设置天水郡，又改繁县为九陇县，还设置蒙州；隋代废除，唐武德初年恢复设置，不久废除并入益州，垂拱二年又分置彭州。）也被徐敬真牵连；戊申日，在彭州被诛杀。刘易从为人，仁爱孝顺、忠诚谨慎，将在街市受刑时，官吏百姓怜悯他无辜，远近的人都赶来，争相脱下衣服扔在地上说：“为长史求阴间的福分。”有关部门估算，价值十多万。
周兴等人诬告右武卫大将军燕公黑齿常之谋反，将他召回入狱。冬季，十月，戊午日，黑齿常之上吊自杀。
己未日，朝廷杀死宗室鄂州刺史嗣郑王李璥等六人（胡三省注：鄂州，春秋时夏汭之地。《江夏记》说：一名夏口，一名鲁口。吴国开始筑郡城，晋末开始立郢州；隋平定陈，改为鄂州，因鄂渚得名。李璥是郑王李元懿的儿子）。《考异》说：《唐历》说“抚州别驾”，《旧传》“璥”作“敬”。现在依从《新本纪》。庚申日，嗣滕王李修琦等六人被免死，流放岭南。《考异》说：《统纪》说：“李元婴的儿子李修瑶等五人免死流配。”现在依从《旧传》。
16丁卯日，春官尚书范履冰、凤阁侍郎邢文伟都担任同平章事。
17己卯日，太后下诏太穆神皇后、文德圣皇后应当配祭皇地只，忠孝太后陪同配祭（胡三省注：太后尊她的母亲为忠孝太后。）。
18右卫胄曹参军陈子昂（胡三省注：唐代各卫府都有胄曹参军，掌管兵器、器械以及官署兴造、处罚之事）上书，认为：“《周颂》称颂成王、康王，汉代称赞文帝、景帝，都是因为他们能不用刑罚。现在陛下的政治，虽然很完善了，但太平时代，上下乐于教化，不应该有乱臣贼子，天天被上天诛杀。近来大案增多，叛逆的人增多，我愚昧，起初以为都是事实，到上月十五日，陛下特意查清囚犯李珍等人无罪，百官喜悦，都祝贺陛下圣明，我才知道也有无罪的人落入法网。陛下致力于宽大的法典，狱官却致力于严酷的刑罚，来损害陛下的仁爱，来玷污太平的政治，我私下感到遗憾。另外，九月二十一日下令赦免张楚金等人的死罪，起初有风雨，后来变成祥云。我听说阴森凄惨的是刑罚，阳和舒畅的是恩德；圣人效法上天，上天也帮助圣人，天意如此，陛下怎么能不顺应呢！现在又阴雨连绵，我担心过错在狱官。凡是关押在监狱的囚犯，很多都判了死刑，路上的议论，有对有错，陛下何不把他们都召见，亲自责问他们的罪行！确实有罪的公开判刑，冤屈的严厉惩罚狱吏，让天下人都信服，人们知道政治和刑罚的公正，难道不是最高的德行彰显吗！”
天授元年（庚寅年，690年）（这一年九月才改元天授）
1十一月，庚辰朔日，冬至。太后在万象神宫祭祀，大赦天下。开始使用周历，改永昌元年十一月为载初元年正月，以十二月为腊月，夏历正月为一月。以周朝、汉朝的后代为二王之后，舜、禹、成汤的后代为三恪（胡三省注：古代建国，有宾有恪，二王之后是宾，用客礼对待。颜师古说：恪，是恭敬的意思，对待他们更加恭敬，也像宾一样。郑玄认为二王、三恪共为五代，后人多遵循他的说法。唐代原本以后周和隋的后代为二王之后，现在改变了），周朝、隋朝的后代和诸侯同等（胡三省注：这里的周指后周）。
2凤阁侍郎河东人宗秦客（胡三省注：河东，即蒲州），改造“天”“地”等十二个字献上（胡三省注：十二字：“照”为“曌”，“天”为“地”为“埊”，“日”为“月”为“囝”，“星”为“〇”，“君”为“臣”为“人”为“载”为“年”为“正”为“”。又有“证”为“圣”为“”二字）。丁亥日，推行这些字。太后自己命名为“曌”，改“诏”为“制”（胡三省注：避太后的名讳）。宗秦客是太后堂姐的儿子。
3乙未日，司刑少卿周兴上奏请求除去唐朝亲属的名籍。
4腊月，辛未日，朝廷任命僧人怀义为右卫大将军，赐爵鄂国公。
5春季，一月，戊子日，武承嗣升任文昌左相，岑长倩升任文昌右相、同凤阁鸾台三品，凤阁侍郎武攸宁为纳言，邢文伟代理内史，左肃政大夫、同凤阁鸾台三品王本立被罢为地官尚书。武攸宁是武士彟哥哥的孙子。
当时武承嗣、武三思掌权，宰相都对他们低声下气。地官尚书、同凤阁鸾台三品韦方质生病，武承嗣、武三思去探望他，韦方质靠在床榻上不行礼。有人劝他，韦方质说：“生死有命，大丈夫怎么能屈身侍奉外戚来求苟且偷生呢！”不久被周兴等人陷害，甲午日，流放儋州，家产被抄没。
6二月，辛酉日，太后在洛殿策试贡士（胡三省注：《六典》记载，洛城南门的西边有丽景夹城，从这里暗通上阳宫；洛城南门内有洛城殿）。贡士殿试从此开始。
7丁卯日，地官尚书王本立去世。《考异》说：《新纪》记载“丁卯日，杀王本立”。《御史台记》说“王本立被周兴诛杀”。现在依从《实录》。
8三月，丁亥日，特进、同凤阁鸾台三品苏良嗣去世。
9夏季，四月，丁巳日，春官尚书、同平章事范履冰因曾举荐叛逆的人被入狱处死。《考异》说：《新纪》记载“五月，戊子日，杀范履冰”。现在依从《实录》《唐历》。
10醴泉人侯思止（胡三省注：醴泉，汉代池阳、谷口之地。后魏设置宁夷县，隋开皇十八年改名为醴泉，属于雍州），起初以卖饼为业，后来侍奉游击将军高元礼做仆人，一向诡诈无赖。恒州刺史裴贞杖打一名判司（胡三省注：唐代称州曹各司参军为判司，韩愈诗说“判司卑官不堪说，未免箠楚尘埃间”就是指这个。恒，读作héng），判司让侯思止诬告裴贞和舒王李元名谋反，秋季，七月，辛巳日，李元名被废黜，迁居和州（胡三省注：《旧志》：和州距离京师东南二千六百八十三里，到东都一千八百一十一里）。壬午日，朝廷杀死李元名的儿子豫章王李亶；裴贞也被灭族。侯思止被提拔为游击将军。当时，告密的人往往能得到五品官，侯思止请求做御史，太后说：“你不识字，怎么能做御史！”侯思止回答说：“獬豸哪里识字，只是能触邪而已（胡三省注：《异物志》记载：东北荒中有兽名叫獬豸，一只角，本性忠直，看见人争斗，就触不正直的人；听到人议论，就咬不正直的人。）。”太后高兴，立即任命他为朝散大夫、侍御史。有一天，太后把先前抄没的住宅赏赐给他，侯思止不接受，说：“我厌恶谋反叛逆的人，不愿意住他们的房子。”太后更加赏识他。
衡水人王弘义，一向品行不端，曾向邻居要瓜，邻居不给，就告诉县官，说瓜田里有白兔；县官派人搜捕，把瓜田踩踏得一干二净。又在赵、贝二州游荡，看见乡里老人举行乡邑斋会，就诬告他们谋反，杀死二百多人。被提拔为游击将军，不久升任殿中侍御史。有人告发胜州都督王安仁谋反，太后命令王弘义审查。王安仁不服，王弘义就在枷锁上割下他的头；又逮捕他的儿子，刚到，也割下他的头，用匣子装着带回。路过汾州，司马毛公和他一起吃饭，不久，呵斥毛公下台阶，斩杀了他，用枪挑着他的头进入洛阳，看见的人无不颤抖害怕。
当时在丽景门内设置制狱（胡三省注：《唐六典》说：洛阳皇城西面二门，南面叫丽景，北面叫宣耀），进入这个监狱的人，不死不能出来，王弘义戏称它为“例竟门”（胡三省注：竟，是尽的意思，说进入这个门的人，按例都要送命。刘昫说：说进入这个门的人，按例都完了）。朝廷官员人人自危，见面不敢说话，在路上只用眼神示意。有人因为入朝就被秘密逮捕，每次入朝，就和家人诀别说：“不知道还能不能再见面？”
当时法官争相施行严酷的刑罚，只有司刑丞徐有功、杜景俭（胡三省注：司刑丞，就是大理丞。《考异》说：《实录》及《新纪》《表》《传》都作“景佺”，大概《实录》因为草书导致错误，《新唐书》沿袭了这个错误。现在依从《旧纪传》）保持公平宽恕，被诬告的人都说：“遇到来俊臣、侯思止一定死，遇到徐有功、杜景俭一定活。”
徐有功是徐文远的孙子（胡三省注：徐文远见一百八十五卷高祖武德元年），名叫弘敏，以字行世。起初担任蒲州司法（胡三省注：唐代制度：法曹司法参军，掌管审讯案件、适用法律、督察盗贼、管理赃物没收），以宽大治理，不施行拷打。官吏们约定，有谁犯了让徐司法用杖刑的，大家一起斥责他。到任满，没有杖打一个人，职责内的事也办得很好。多次升迁任司刑丞，酷吏诬告陷害的人，徐有功都为他们平反，前后救活几十上百家。曾在朝廷争辩案件，太后神色严厉地责问他，身边的人都吓得发抖，徐有功却神色不变，争辩得更激烈。太后虽然喜欢杀人，但知道徐有功正直，很敬畏他。杜景俭是武邑人（胡三省注：武邑，汉代的县，属于信都郡，后汉、晋属于安平郡，后魏属于武邑郡，隋、唐属于冀州）。
司刑丞荥阳人李日知也崇尚公平宽恕。少卿胡元礼想杀一个囚犯，李日知认为不行，反复争辩多次，胡元礼发怒说：“我只要在刑曹，这个囚犯最终没有活的可能！”李日知说：“我只要在刑曹，这个囚犯最终没有死的道理！”最后两人把各自的意见上奏，李日知的意见最终被认可。
11东魏国寺僧人法明等人撰写《大云经》四卷，上表献上，说太后是弥勒佛下凡，应当取代唐朝做阎浮提的主人（胡三省注：佛教称人世间为阎浮提）。太后下令把它颁布天下。
12武承嗣让周兴罗织罪名诬告随州刺史泽王李上金、舒州刺史许王李素节谋反，征召他们到太后所在地（胡三省注：《旧志》：随州距离京师东南一千三百八十八里，到东都一千八里；舒州距离京师东南二千六百二十六里，到东都一千八百九十三里）。李素节从舒州出发，听到有遭遇丧事哭泣的人，叹息说：“病死哪里能得到，还哭什么呢！”丁亥日，走到龙门（胡三省注：龙门山在洛州河南县界），被吊死。李上金自杀。他们的儿子和党羽都被诛杀。
13太后想把太平公主嫁给她伯父武士让的孙子武攸曁，。武攸曁当时担任右卫中郎将，太后暗中派人杀死他的妻子，然后把太平公主嫁给他。太平公主额头方正、脸颊宽阔，很有谋略，太后认为像自己，特别宠爱，常和她秘密商议天下大事。旧制度，食邑，诸王不超过一千户，公主不超过三百五十户；太平公主的食邑却单独累加至三千户（胡三省注：这是实际的户数。如果按唐代制度以品级分，就不同了。刘昫说：唐代制度，公主食封三百户，长公主加五百户，最多六百户。高宗因为太平公主是武后所生，超过旧制，垂拱中，太平公主到一千二百户，圣历初到三千户，景云初增至五千户）。
14八月，甲寅日，朝廷杀死太子少保、纳言裴居道；癸亥日，杀死尚书左丞张行廉。辛未日，杀死南安王李颖等十二名宗室成员，又用鞭子打死原太子李贤的两个儿子，唐朝的宗室到这时几乎被杀光了，那些年幼体弱存活的也被流放到岭南，又诛杀他们的亲属党羽几百家。《考异》说：《实录》作几千家。现在依从《旧本纪》。只有千金长公主因为乖巧谄媚得以保全，自己请求做太后的女儿，还改姓武氏；太后喜欢她，改封号为延安大长公主。
15九月，丙子日，侍御史汲县人傅游艺（胡三省注：汲县，汉代属于河内郡，晋以来为汲郡治所，东魏设置义州，隋代废为汲县，贞观初，移卫州治所到这里）率领关中百姓九百多人到朝廷上表，请求改国号为周，赐皇帝姓武氏。太后不允许；提拔傅游艺为给事中。于是百官及皇室宗族、远近百姓、四夷酋长、僧人、道士共六万多人，都上表像傅游艺那样请求，皇帝也上表自己请求赐姓武氏。戊寅日，群臣上奏说：有凤凰从明堂飞入上阳宫，又飞回来停在左台的梧桐树上（胡三省注：左台，左肃政台），过了很久，向东南飞去；还有几万只赤雀聚集在朝堂。
庚辰日，太后同意皇帝和群臣的请求。壬午日，太后驾临则天门城楼（胡三省注：则天门城楼），大赦天下，改唐为周，改元（改元天授）。乙酉日，上尊号为圣神皇帝，以皇帝为皇嗣，赐姓武氏；以皇太子为皇孙。
丙戌日，在神都建立武氏七庙，追尊周文王为始祖文皇帝，妻子姒氏为文定皇后（胡三省注：姒，是太姒，《姓谱》：姒姓从鲧开始）；周平王的小儿子武为睿祖康皇帝，妻子姜氏为康惠皇后；太原靖王为严祖成皇帝，妻子为成庄皇后；赵肃恭王为肃祖章敬皇帝，魏义康王为烈祖昭安皇帝，周安成王为显祖文穆皇帝，忠孝太皇为太祖孝明高皇帝，他们的妻子都和丈夫的谥号一样，称为皇后。立武承嗣为魏王，武三思为梁王，武攸宁为建昌王，武士彟哥哥的孙子武攸归、武重规、武载德、武攸曁、武懿宗、武嗣宗、武攸宜、武攸望、武攸绪、武攸止都为郡王，各位姑母、姐姐都为长公主。
又任命司宾卿溧阳人史务滋为纳言（胡三省注：光宅年间改鸿胪寺为司宾寺。溧阳县，汉代属于丹杨郡，江左沿袭，隋平定陈，废丹杨郡，以溧阳县属于宣州。），凤阁侍郎宗秦客代理内史，给事中傅游艺为鸾台侍郎、平章事。傅游艺和岑长倩、右玉钤卫大将军张虔勖、左金吾大将军丘神积、侍御史来子珣等都被赐姓武。宗秦客暗中劝太后改朝换代，所以首先担任内史。傅游艺在一年之内历任青、绿、朱、紫四种颜色的官服，当时人称为“四时仕宦”。
太后下令改州为郡；有人对太后说：“陛下刚改朝换代就废除州，不吉利。”太后立即追回命令停止。
命令史务滋等十人巡视安抚各道。太后立哥哥的孙子武延基等六人为郡王。
16冬季，十月，甲子日，代理内史宗秦客因贪赃被贬为遵化县尉（胡三省注：遵化县属于钦州，隋开皇二十年设置），他的弟弟宗楚客也因奸邪贪赃流放到岭南。
17丁卯日，朝廷杀死流放的韦方质。《考异》说：《旧传》说“流放到儋州，不久去世”。现在依从《统纪》《新本纪》。
18辛未日，内史邢文伟因依附宗秦客被贬为珍州刺史（胡三省注：珍州，汉代夜郎郡地。贞观十六年开辟山洞，以旧播州城设置珍州及夜郎县，因县界有隆珍山得名。《旧志》：珍州距离京师四千一百里，东都三千七百里）。不久，有制使到珍州（胡三省注：因奉旨出使，所以称为制使，犹如说诏使。），邢文伟以为是来杀自己的，就上吊自杀了。
19壬申日，太后下令两京各州各设置一座大云寺，收藏《大云经》，让僧人登上高座讲解，撰写经疏的僧人云宣等九人都被赐爵县公，还赐给紫色袈裟、银龟袋（胡三省注：西域胡僧穿毛衣，称为袈裟；流传到中国，用丝织品制作。普通僧人都穿黑色，只有被赐紫色的才能穿紫色。唐代制度，给品官随身鱼符，来表明贵贱，应对征召。高宗给五品以上官员随身银鱼袋，以防征召的欺诈，出入必须合符；三品以上用金装饰鱼袋。垂拱年间，都督、刺史开始被赐鱼袋。天授二年，改佩鱼袋为都佩龟袋。后来三品以上，龟袋用金装饰，四品用银，五品用铜。中宗初年废除龟袋，又改用鱼袋）。
20太后下令天下姓武的人都免除赋税徭役。
21西突厥十姓，自垂拱年间以来被东突厥侵犯掠夺（胡三省注：东突厥指骨笃禄等），几乎逃散殆尽。蒙池都护继往绝可汗斛瑟罗收集残余部众六七万人迁入内地，被任命为右卫大将军，改号竭忠事主可汗。
22道州刺史李行褒兄弟被酷吏陷害，要被灭族，秋官郎中徐有功坚决争辩没能成功。秋官侍郎周兴上奏说徐有功故意放出谋反的囚犯，应当斩首（胡三省注：《考异》说：《新传》《旧传》记载徐有功争辩李行褒的案子，都在争辩裴行本之后。按裴行本获罪在长寿元年一月，当时周兴已经被贬死了。李行褒因谋划恢复李氏而获罪，一定在改朝换代之后。现在放在这一年的末尾）。太后虽然没有批准，但也免去了徐有功的官职；然而太后一向看重徐有功，过了很久，又起用他为侍御史。徐有功伏在地上流泪坚决推辞说：“我听说鹿在山林中奔跑但命运却掌握在厨房手中，是形势使它这样。陛下让我做法官，我不敢歪曲陛下的法律，一定会死在这个官职上。”太后坚持授予他，远近的人听说后都相互庆贺。
23这一年，朝廷任命右卫大将军泉献诚为左卫大将军。太后拿出金银珠宝，命令选拔南北衙擅长射箭的五人比赛射箭，泉献诚获得第一，他让给右玉钤卫大将军薛咄摩，薛咄摩又让给泉献诚。泉献诚于是上奏说：“陛下命令选拔擅长射箭的人，现在很多不是汉族官员，我担心四夷会轻视汉人（胡三省注：泉献诚是高丽泉男生的儿子。薛咄摩是薛延陀的后代，所以这么说），请停止这种射箭比赛。”太后认为他说得对，听从了他的建议。
天授二年（辛卯年，691年）
1正月，癸酉朔日，太后首次在万象神宫接受尊号（胡三省注：汉哀帝自称陈圣刘太平皇帝，尊号大概从此开始。太后作为女主接受尊号，尤其不合古制。后来玄宗从先天三年到天宝十三载，五十年间，六次接受徽号，君主于是把这看作理所当然），旗帜崇尚红色。甲戌日，在神都改设社稷坛。辛巳日，把武氏神主迁入太庙；唐朝在长安的太庙，改名为享德庙。《考异》说：按《实录》，这一年三月己卯日改唐太庙为享德庙。据此已经把武氏七庙神主祔祭，不应当到三月才改唐庙。《新本纪》记载“元年十月辛未日，改唐太庙为享德庙，以武氏七庙为太庙”。现在依从《唐统纪》。四季只祭祀高祖以下，其余四室都关闭不祭祀。又改长安的崇先庙为崇尊庙（胡三省注：垂拱四年建立崇先庙）。乙酉日，冬至，在明堂举行大祭，祭祀昊天上帝，百神陪同祭祀，武氏祖宗配享，唐朝三位皇帝也一同配享。
2御史中丞知大夫事李嗣真因酷吏横行，上书，认为：“现在告密的事情很多，虚假的多真实的少，恐怕有凶险邪恶的人阴谋离间陛下和君臣的关系。古代案件判决后，公卿参与听证，君王必定三次宽恕，然后执行刑罚（胡三省注：《礼记·王制》记载：判决案件的文书，史官把判决结果报告给正，正审理；正把判决结果报告给大司寇，大司寇在棘木下审理；大司寇把判决结果报告给王，王命令三公参与审理；三公把判决结果报告给王，王三次宽恕，然后制定刑罚）。近来狱官单独乘车奉命出使，审讯确定后，法官就依据判决执行，不让重新审讯；有时临时擅自判决，不再上奏。这样，权力就由臣下掌握，不是审慎的办法，如果有冤屈，怎么能知道！何况以九品官的身份专门负责审讯，掌握生杀大权，窃取君主的权威，审讯不在秋官，审核又不经过门下省，国家的重要权力，轻易地交给别人，恐怕会成为国家的祸患。”太后不听。
3饶阳县尉姚贞亮等几百人上表请求给太后上尊号为上圣大神皇帝，太后不允许。
4侍御史来子珣诬告尚衣奉御刘行感兄弟谋反，都被处死。
5春季，一月，地官尚书武思文和朝集使二千八百人，上表请求封中岳（胡三省注：中岳指嵩山。）。
6己亥日，朝廷废除唐朝兴宁陵、永康陵、隐陵的官署（胡三省注：元帝的陵墓叫兴宁陵，景帝的陵墓叫永康陵。兴宁陵在咸阳，永康陵在三原北十八里。唐代各陵有署令一人，从五品上；府二人，史四人，主衣四人，主辇四人，主药四人，典事三人，掌固二人。又有陵令一人，掌管山陵，率领陵户守卫；丞为副职），只酌情设置守陵户。
7左金吾大将军丘神积因罪被诛杀。
8纳言史务滋和来俊臣一同审讯刘行感的案子，来俊臣上奏说史务滋和刘行感关系密切，想隐瞒他的谋反情况。太后命令来俊臣一起审查他。史务滋害怕，自杀了。
9有人告发文昌右丞周兴和丘神积通谋，太后命令来俊臣审讯他，来俊臣和周兴正在一起审案吃饭，对周兴说：“囚犯大多不认罪，该用什么办法？”周兴说：“这很容易！拿一个大瓮，用炭在四周烤，让囚犯进入瓮中，什么事会不承认！”来俊臣于是找来大瓮，按周兴说的办法用火围起来，于是站起来对周兴说：“有宫内的文书要审问你，请你进入这个瓮里！”周兴惊慌地磕头认罪。依法应当处死，太后赦免了他，二月，流放到岭南，在路上被仇人杀死。
周兴和索元礼、来俊臣竞相施行残暴苛刻的手段，周兴、索元礼各杀死几千人，来俊臣摧毁一千多家。索元礼尤其残酷，太后也杀了他来安抚民心。
10朝廷改任左卫大将军千乘王武攸曁为定王。
11朝廷立原太子李贤的儿子李光顺为义丰王。《考异》说：《旧传》作安乐王。现在依从《唐历》《统纪》。
12甲子日，太后命令始祖的墓叫德陵，睿祖的墓叫乔陵，严祖的墓叫节陵，肃祖的墓叫简陵，烈祖的墓叫靖陵，显祖的墓叫永陵，改章德陵为昊陵，显义陵为顺陵。
13朝廷追复李君羡的官爵（胡三省注：李君羡被诛杀见一百九十九卷太宗贞观二十二年）。
14夏季，四月，壬寅朔日，发生日食。
15癸卯日，太后下令因佛教开创了改朝换代的契机（胡三省注：指《大云经》），把佛教升在道教之上。
16朝廷命令建安王武攸宜留守长安。
17丙辰日，铸造大钟，放在北阙。
18五月，朝廷任命岑长倩为武威道行军大总管，进攻吐蕃，中途被召回，军队最终没有出发。
19六月，朝廷任命左肃政大夫格辅元为地官尚书（胡三省注：《姓谱》记载：格姓是允格的后代；《东观汉记》有侍御史东平相格班），和鸾台侍郎乐思晦、凤阁侍郎任知古都担任同平章事。乐思晦是乐彦暐的儿子（胡三省注：乐彦暐见二百卷高宗显庆元年）。
20秋季，七月，朝廷迁移关中几十万户来充实洛阳。
21八月，戊申日，纳言武攸宁被罢为左羽林大将军；夏官尚书欧阳通为司礼卿（胡三省注：光宅年间改太常寺为司礼寺）兼管纳言事务。
22庚申日，朝廷杀死玉钤卫大将军张虔勖。来俊臣审讯张虔勖的案子，张虔勖自己向徐有功申诉；来俊臣发怒，命令卫士用刀乱砍杀死他，把首级挂在街市示众。
23义丰王李光顺、嗣雍王李守礼、永安王李守义、长信县主等都被赐姓武氏（胡三省注：唐代制度：嗣王、郡王从一品。李光顺兄弟都是章怀太子李贤的儿子），和睿宗的儿子们都被关在宫中，十多年不出宫门。李守礼、李守义是李光顺的弟弟。
24有人告发地官尚书武思文当初和徐敬业通谋；甲子日，把武思流放到岭南，恢复姓徐（胡三省注：武思文改姓见上卷光宅元年）。
25九月，乙亥日，朝廷杀死岐州刺史云弘嗣。来俊臣审讯他，不问一条罪状，先砍下他的头，再伪造案卷上奏（胡三省注：狱辞中出自囚犯口中的称为款。款是诚实的意思，说所吐露的都是实情。判决案件的文书称为案，说可以作为依据。凡是可以依据的官文书都称为案）。他杀张虔勖也是这样。太后的敕旨都照准，天下人都闭口不敢说话。
26鸾台侍郎、同平章事傅游艺梦见登上湛露殿，把这事告诉了亲信，亲信告发了他；壬辰日，傅游艺入狱，自杀。
27癸巳日，朝廷任命左羽林卫大将军建昌王武攸宁为纳言，洛州司马狄仁杰为地官侍郎，和冬官侍郎裴行本都担任同平章事。太后对狄仁杰说：“你在汝南时，有很好的政绩（胡三省注：指垂拱四年担任豫州刺史时），你想知道诬陷你的人的名字吗？”狄仁杰辞谢说：“陛下认为我有过错，我请求改正；知道我没有过错，是我的幸运，不愿意知道诬陷者的名字。”太后深深赞叹他。
28在此之前，凤阁舍人修武人张嘉福（胡三省注：修武是汉代山阳县地。修武是古地名，魏、隋用它来命名县，唐代属于怀州。杜佑说：怀州修武县，原本是殷代的甯邑。《韩诗外传》说：武王伐纣，在甯地整兵，所以叫修武。汉代山阳县故城在县西北）让洛阳人王庆之等几百人上表。《考异》说：《御史台记》作一千多人。现在依从《旧传》。请求立武承嗣为皇太子。文昌右相、同凤阁鸾台三品岑长倩认为皇嗣在东宫，不应该有这样的议论，上奏请求严厉斥责上书的人，告诉他们散去。太后又问地官尚书、同平章事格辅元，格辅元坚决说不可以。因此大大违逆了武氏诸王的心意，所以排斥岑长倩让他西征吐蕃，还没到，就被召回，投入制狱。武承嗣又诬陷格辅元。来俊臣又胁迫岑长倩的儿子岑灵原，让他牵连司礼卿兼管纳言事务的欧阳通等几十人，都说他们一同谋反。欧阳通被来俊臣审讯，五种酷刑都用上了，始终没有不同的供词，来俊臣于是伪造欧阳通的认罪书。冬季，十月，己酉日，岑长倩、格辅元、欧阳通等都被处死。
王庆之拜见太后，太后说：“皇嗣是我的儿子，为什么要废黜他？”王庆之回答说：“‘神灵不享用不同族类的祭品，百姓不祭祀不同族类的人’（胡三省注：《左传》中晋大夫狐突的话）。现在是谁拥有天下，却以李氏为继承人呢！”太后劝他回去。王庆之趴在地上，哭着以死请求，不离开，太后于是把盖了印的纸片给他说：“想见我，拿这个告诉守门人。”从此王庆之多次求见，太后很生气，命令凤阁侍郎李昭德赐王庆之杖刑。李昭德把他带到光政门外（胡三省注：洛阳宫城南面三门，中间叫应天，左边叫兴教，右边叫光政），对朝廷官员说：“这个贼人想废黜我们的皇嗣，立武承嗣”，命令打他，王庆之耳目都流血，然后被杖打而死。《考异》说：《旧传》说：“延载初年，凤阁舍人张嘉福让洛阳人王庆之率领几百个轻薄恶少到朝廷，上表请求立武承嗣为皇太子，武则天不允许。”《唐历》记载，李昭德在永昌元年从御史中丞贬为振州淩水尉。《实录》记载，李昭德在长寿元年才担任宰相。《旧传》记载杖杀王庆之在担任宰相之后。按《御史台记》，李昭德从中丞转任凤阁侍郎。大概是暂时贬到淩水，不久召回担任凤阁侍郎。杖杀王庆之，根据《御史台记》，是在担任凤阁侍郎时，不是在担任宰相之后。《旧传》或许误把载初当作延载。王庆之上表或许在载初年间。《实录》因为岑长倩、格辅元的死而提及此事。现在参考《实录》《御史台记》和《旧传》的记载。王庆之的党羽才散去。
李昭德于是对太后说：“天皇是陛下的丈夫；皇嗣是陛下的儿子。陛下拥有天下，应当传给子孙作为万代基业，怎么能以侄子为继承人呢！自古以来没听说过侄子做天子而为姑姑立庙的！况且陛下受天皇托付，如果把天下给武承嗣，那么天皇就不能享受祭祀了。”太后也认为是这样。李昭德是李乾佑的儿子（胡三省注：李乾佑就是贞观初年救裴仁轨的人）。
29壬辰日，朝廷杀死鸾台侍郎、同平章事乐思晦、右卫将军李安静。李安静是李纲的孙子（胡三省注：李纲在隋、唐之际以刚直着称；李安静可以说没有辱没他的祖父）。太后将要改朝换代，王公百官都上表劝进，只有李安静严正拒绝。到投入制狱，来俊臣责问他谋反的情况，李安静说：“以我唐家老臣的身份，要杀就杀！如果问谋反，实在没什么可说的。”来俊臣最终杀了他。
30太学生王循之上表，请求请假回乡（胡三省注：唐代国子学有学生三百人，太学有学生五百人）。太后同意了。狄仁杰说：“我听说君主只有生杀大权不借给别人，其余的都交给有关部门。所以左、右丞，不审核徒刑以下的案件；左、右相，只判决流放以上的案件，因为职位逐渐尊贵。那学生请假，是丞、簿的事（胡三省注：唐代国子监丞，从六品下，掌管判监事；主簿从七品下），如果天子为此发布敕令，那么天下的事有多少敕令能发得过来呢！如果一定要不违背他们的愿望，请普遍制定制度就行了。”太后认为他说得对。