北魏终究是分裂了，没有人能够阻止历史的洪流。那么，高欢和宇文泰这两位雄主，在接下来又会做出什么惊天动地的事呢？我们接着说。
时间如白驹过隙，很快就来到了公元535年春季，西魏文帝在城西即位，大赦天下，改年号为大统，追尊父亲京兆王为文景皇帝，母亲杨氏为皇后。
西魏渭州刺史可朱浑道元起初依附侯莫陈悦，侯莫陈悦死后，丞相宇文泰攻打他，但是未能攻克，于是与他结盟后撤军。可朱浑道元世代居住在怀朔镇，与东魏丞相高欢关系友好，而且母亲和兄长都在邺城，因此常与高欢互通消息。宇文泰想要攻打他，可朱浑道元率领部下三千户人家向西北渡过乌兰津，抵达灵州，灵州刺史曹泥资助他送到云州。高欢得知消息后，立即派遣人为他供应粮食并迎接他，随后任命他为车骑大将军。可朱浑道元到达晋阳时，高欢才得知孝武帝的死讯，于是上书请求为孝武帝举哀服丧。东魏孝静帝让大臣们商议此事，太学博士潘崇和认为：“君主对待臣子不合礼仪，臣子就不必为他服丧，所以商汤的百姓不为夏桀哭泣，周武王的百姓不为商纣服丧。”国子博士卫既隆、李同轨议论说：“高皇后与孝武帝（永熙帝）的离异并未明确宣告，应当为他服丧。”东魏采纳了这一意见。
西魏骁骑大将军、仪同三司李虎等人招抚费也头部落，与他们共同攻打灵州，经过四十天的围攻，曹泥请求投降。正月初二，西魏晋升丞相略阳公宇文泰为都督中外诸军事、录尚书事、大行台，封安定王；宇文泰坚决推辞王爵和录尚书事之职，于是改封安定公。任命尚书令斛斯椿为太保，广平王元赞为司徒。
正月初八，西魏文帝立妃子乙弗氏为皇后，立儿子元钦为皇太子。乙弗皇后仁爱宽厚、勤俭节约，不嫉妒他人，文帝非常敬重她。
稽胡首领刘蠡升，从孝昌年间以来，自称天子，改年号为神嘉，居住在云阳谷；西魏边境经常受到他的侵扰，被称为“胡荒”。正月十五日，东魏丞相高欢率军袭击，大败刘蠡升。
勃海王世子高澄与高欢的妾郑氏私通，高欢回来后，一个婢女告发了此事，另有两个婢女作证。高欢杖打高澄一百棍，并将他幽禁起来，娄妃也被隔绝，不能相见。高欢收纳了魏敬宗的皇后尔朱氏，十分宠爱她，尔朱氏生下儿子高浟，高欢想要立他为继承人。高澄向司马子如求救。司马子如入宫拜见高欢，假装不知道此事，请求拜见娄妃；高欢告知了他缘由。司马子如说：“我的儿子司马消难也与我的妾私通，这件事正好可以掩盖。娄妃是大王的结发妻子，当初常常拿父母家的财产资助大王；大王在怀朔镇被杖打，背部没有一块完好的皮肤，娄妃日夜侍奉；后来为了躲避葛荣叛军，更是与大王一同逃往并州，处境贫困时，娄妃点燃马粪亲自制作靴子；这份恩义怎能忘记！夫妇二人相濡以沫，女儿嫁给了天子，儿子将要继承大业。况且娄领军（娄昭）有辅佐之功，怎能轻易动摇根基！一个女子如同草芥，何况婢女的话未必可信呢！”高欢于是让司马子如重新审理此事。司马子如见到高澄，立马责备他说：“男子汉大丈夫怎能因为畏惧威严而自己诬陷自己！”于是教导两个婢女翻供，胁迫告发的婢女上吊自杀，然后向高欢报告说：“果然是虚假的传言。”高欢听后十分高兴，立即召见娄妃和高澄。娄妃远远望见高欢，一步一叩头，高澄一边叩拜一边向前走。父子、夫妇相见后相对而泣，关系恢复如初。高欢摆酒设宴说：“保全我们父子关系的，是司马子如啊！”于是赏赐他黄金一百三十斤。
正月二十二日，东魏任命丞相高欢为相国，赐予假黄钺的特权和特殊礼仪；高欢坚决推辞。
东魏大行台尚书司马子如率领大都督窦泰、太州刺史韩轨等人攻打潼关，西魏丞相宇文泰驻军于霸上。司马子如与韩轨撤军，从蒲津连夜渡河，攻打华州。当时华州城墙还未修筑完毕，梯子仍靠在城外，拂晓时分，东魏士兵顺着梯子攻入城中。刺史王罴还未起床，听到阁外喧闹的声音，便赤裸上身、披散发髻、光着脚，手持白木棍大喊着冲了出去，东魏士兵见到他后惊慌后退。王罴一直追击到东门，手下士兵才逐渐聚集起来，双方交战，东魏军队大败，司马子如等人于是率军撤退。
东魏仪同三司娄昭等人攻打兖州，樊子鹄派前胶州刺史严思达守卫东平，娄昭攻克东平。随后率军围攻瑕丘，久攻不下，娄昭采用水攻战术；二月十二日，大野拔前往拜见樊子鹄商议军情，趁机斩杀他投降。起初，樊子鹄因为兵力薄弱，将老弱百姓全部驱遣为士兵，樊子鹄死后，这些人各自四散逃走。将领们劝娄昭将他们全部逮捕诛杀，娄昭说：“这个州不幸遭到叛军残害，百姓们踮脚盼望官军前来拯救他们于水火之中。如今再诛杀他们，百姓们还能向谁申诉呢！”于是全部释放了他们。
二月二十一日，梁朝司州刺史陈庆之讨伐东魏，与东魏豫州刺史尧雄交战，失利而回。三月十五日，东魏任命高盛为太尉，高敖曹为司徒，济阴王元晖业为司空。
东魏丞相高欢假装与刘蠡升订立和约，许诺将女儿嫁给她的太子。刘蠡升没有设防，高欢率军袭击他。三月十五日，刘蠡升的北部王斩杀刘蠡升投降。剩余部众又拥立他的儿子南海王为主，高欢进军攻打，擒获了南海王，俘虏了他的皇后、诸王、公卿以下四百余人，华族、夷族五万多户。
三月二十六日，高欢进入邺城朝见东魏孝静帝，将孝武帝的皇后嫁给彭城王元韶。
西魏丞相宇文泰鉴于战事未息，官吏和百姓劳苦疲惫，便命令有关部门斟酌古今制度，制定出便于时政、适合治理的二十四条新制，上奏后予以施行。
宇文泰任用武功人苏绰为行台郎中，过了一年多，宇文泰还不了解他，但行台官员都称赞他的才能，遇到疑难问题都来向他请教决断。宇文泰与仆射周惠达讨论政事，周惠达无法回答，请求外出商议。周惠达出来后，将事情告知苏绰，苏绰为他分析处理，周惠达入宫向宇文泰汇报，宇文泰十分赞赏，说：“是谁为你出的这个主意？”周惠达回答是苏绰，并称赞苏绰有辅佐君王的才能，宇文泰于是提拔苏绰为着作郎。宇文泰与公卿大臣前往昆明池观看捕鱼，走到汉代故仓池时，询问身边的人，没有人知道它的来历。宇文泰召见苏绰询问，苏绰详细地作了回答。宇文泰十分高兴，于是问起天地造化的起源、历代兴亡的事迹，苏绰对答如流。宇文泰与苏绰并排骑马缓缓前行，到达昆明池后，最终没有设置渔网就返回了。于是将苏绰留下直到深夜，向他询问政事，躺着倾听他的见解。苏绰指明陈述治理国家的关键，宇文泰起身整理衣服，端正地坐着，不知不觉中膝盖向前移动到了坐席前，两人一直谈论到天亮也不感到厌倦。第二天早晨，宇文泰对周惠达说：“苏绰真是奇才！我将要把政务托付给他。”于是立即任命苏绰为大行台左丞，参与掌管机密事务，从此对他的宠信日益深厚。苏绰开始制定公文程式，规定“朱出墨入”（皇帝诏书用朱笔，臣子奏章用墨笔）以及计帐、户籍的编制方法，后人大多遵循沿用。
东魏任命封延之为青州刺史，取代侯渊。侯渊失去青州刺史的职位后十分恐惧，走到广川时，起兵反叛，夜间袭击青州城南郊，劫掠郡县。夏季，四月，丞相高欢派遣济州刺史蔡俊讨伐他。侯渊的部下大多叛离，侯渊想要向南投奔梁朝，在路上被卖浆的人斩杀，首级被送到邺城。
梁朝元庆和攻打东魏的城父，丞相高欢派遣高敖曹率领三万人奔赴项城，窦泰率领三万人奔赴城父，侯景率领三万人奔赴彭城，任命任祥为东南道行台仆射，指挥调度各路军队。
五月，西魏加封丞相宇文泰为柱国。
元庆和率军逼近东魏的南兖州，东魏洛州刺史韩贤率军抵抗。六月，元庆和攻打南顿，东魏豫州刺史尧雄击败了他。
秋季，七月初一，西魏任命开府仪同三司念贤为太尉，万俟受洛干为司徒，开府仪同三司越勒肱为司空。
梁朝益州刺史鄱阳王萧范、南梁州刺史樊文炽联合兵力围攻晋寿，西魏东益州刺史傅敬和前来投降。萧范是萧恢的儿子；傅敬和是傅竖眼的儿子。
西魏下达诏书，列举高欢的二十条罪状，并且说：“朕将要亲自统领六军，与丞相一起扫除凶顽丑恶之人。”高欢也向各州郡发布檄文，称宇文黑獭（宇文泰）、斛斯椿为叛逆之徒，并且说：“如今分别命令各位将领，率领百万大军，约定日期向西讨伐。”东魏派遣行台元晏攻打元庆和。
有人告发东魏司空济阴王元晖业与七兵尚书薛琡背叛东魏，投靠西魏，八月十八日，将他们逮捕送到晋阳，两人都被免去官职。
八月二十一日，东魏征发七万六千名百姓在邺城修建新宫殿，派遣仆射高隆之与司空胄曹参军辛术共同负责营建，修筑邺城南城，周长二十五里。
赵刚从蛮人地区前往拜见东魏东荆州刺史赵郡人李愍，劝说他归附西魏，李愍听从了他的建议，赵刚因此得以到达长安。丞相宇文泰任命赵刚为左光禄大夫。赵刚劝说宇文泰召回在梁朝的贺拔胜、独孤信等人，宇文泰派遣赵刚前往梁朝请求。
冬季，十月，西魏太师上党文宣王长孙稚去世。
西魏秦州刺史王超世，是丞相宇文泰的内兄，骄横跋扈且贪污受贿，宇文泰上奏请求依法处置，西魏文帝下诏赐他死罪。
十一月初一，梁朝侍中、中卫将军徐勉去世。徐勉虽然耿直不如范云，但也不迎合他人、苟且附和，因此梁朝人谈论贤明的宰相时，都称范云、徐勉。
东魏的阊阖门发生火灾。阊阖门刚建成时，高隆之骑马远远望去，对工匠说：“西南角偏偏高出一寸。”测量后确实如此，太府卿任忻集自夸技艺精巧，不肯修改。高隆之因此怨恨他，到这时向丞相高欢诬陷说：“任忻集暗中与西魏勾结，派人故意烧毁阊阖门。”高欢下令将任忻集斩首。
东魏任命丞相高欢的儿子高洋为骠骑大将军、开府仪同三司，封太原公。高洋内心聪明果断，但外表却显得愚笨，兄弟和众人都嗤笑鄙视他；只有高欢认为他与众不同，对长史薛琡说：“这个儿子的见识和谋略超过我。”幼时，高欢曾经想要观察各个儿子的胆识，让他们各自整理一团乱丝，只有高洋抽出刀斩断乱丝，说：“混乱的东西就必须斩断！”又给各个儿子分配士兵，让他们四面出击，派遣都督彭乐率领精锐骑兵假装攻打他们，兄长高澄等人都恐惧退缩，只有高洋率领部众与彭乐对抗，彭乐摘下头盔说明情况，高洋仍然将他擒获献给高欢。
起初，大行台右丞杨愔的堂兄岐州刺史杨幼卿，因为直言进谏被孝武帝杀害，杨愔的同僚郭秀嫉妒他的才能，恐吓他说：“高王（高欢）想要把你送到孝武帝那里去。”杨愔害怕被杀，于是改名换姓逃到田横岛。过了很久，高欢得知他还活着，便征召他为太原公开府司马，不久后，又任命他为大行台右丞。
这一年，鄱阳郡的妖贼鲜于琛改年号为上愿，拥有部众一万余人。鄱阳内史吴郡人陆襄讨伐并擒获了他，审查他的党羽时，没有出现滥杀无辜的情况。百姓歌颂他说：“鲜于琛被平定后善恶分明，百姓没有枉死全靠陆君。”
柔然头兵可汗向东魏求婚，丞相高欢将常山王的妹妹封为兰陵公主，嫁给了他。柔然多次侵扰西魏，西魏派遣中书舍人库狄峙出使柔然，与他们订立和亲盟约，从此柔然不再入侵西魏。
到了公元536年春季，正月甲子日，东魏丞相高欢亲自率领一万名骑兵袭击西魏的夏州，途中不生火做饭，四天就抵达目的地。士兵们把长矛捆绑起来当作梯子，趁夜攻入城中，擒获夏州刺史斛拔俄弥突，随即任用他为原职，留下都督张琼领兵镇守，将当地五千户部落迁回东魏。
西魏灵州刺史曹泥与他的女婿、凉州刺史普乐人刘丰，再次反叛西魏，投降东魏。西魏军队围攻灵州，用水灌城，城中未被淹没的地方只剩下四尺高。东魏丞相高欢征调阿至罗部落三万骑兵，径直渡过灵州，绕到西魏军队后方，西魏军队被迫撤退。高欢率领骑兵迎接曹泥和刘丰，将他们剩余的五千户人家迁出，一同返回东魏，任命刘丰为南汾州刺史。
梁武帝为追荐父亲梁文帝的福泽，修建皇基寺，命令有关部门寻找优质木材。曲阿人弘氏从湘州购买了巨大木材，顺江东下。南津校尉孟少卿想要讨好梁武帝，诬陷弘氏是盗贼，将他杀害，没收木材用于建造皇基寺。
东魏勃海王世子高澄，年仅十五岁，担任大行台、并州刺史，请求进入邺城辅佐朝政，丞相高欢没有同意。丞相主簿乐安人孙搴为他求情，高欢才应允。二月丁酉日，任命高澄为尚书令，加授领军、京畿大都督。朝廷中众人虽听说过高澄的才能见识，仍因他年纪尚轻而有所期待。高澄到任后，执法严厉，处理事务毫无拖延，朝廷内外都为之震动肃然。他引荐并州别驾崔暹担任左丞、吏部郎，对其十分亲近信任。
司马子如、高季式邀请孙搴畅饮，孙搴醉酒过度而去世。丞相高欢亲自前往吊唁。司马子如叩头请罪，高欢说：“你折断了我的右臂，快为我找一个能替代他的人！”司马子如举荐中书郎魏收，高欢任命魏收为主簿。魏收是魏子建的儿子。后来有一天，高欢对高季式说：“你灌醉杀死了我的孙主簿，魏收处理文书不符合我的心意；司徒曾经称赞过一个办事谨慎周密的人是谁？”高季式回答是司徒记室广宗人陈元康，说：“这个人能在夜间昏暗环境中写字，是办事敏捷的官吏。”高欢召见陈元康，一见之下就任命他为大丞相功曹，掌管机密事务，后来又升任大行台都官郎。当时军政事务繁多，陈元康对询问的事情无不知晓。高欢有时外出，临行前将陈元康留在后方，在马上发布九十多条号令，陈元康屈指可数，全都能牢记不忘。他与功曹平原人赵彦深一同掌管机密，当时的人称他们为“陈、赵”。陈元康的权势在赵彦深之上，而他性情温和谨慎，高欢对他十分亲近，说：“这样的人才实在难得，是上天赐予我的！”赵彦深本名赵隐，以字行世。
三月戊申日，丹杨人陶弘景去世。陶弘景学识渊博，多才多艺，喜好养生之道。他在南齐担任奉朝请，后来辞官，隐居在茅山。梁武帝早年就与他交往，即位后，对他的恩宠礼遇十分深厚，每次收到他的书信，都会焚香虔诚接受。梁武帝多次亲手写下诏书征召他，陶弘景始终不出山。国家每当有吉凶祸福、征讨讨伐等大事，无不先向他咨询，每月常有好几封书信往来，当时的人称他为“山中宰相”。陶弘景临终前，作诗说：“夷甫任散诞，平叔坐论空；岂悟昭阳殿，遂作单于宫！”当时士大夫争相谈论玄学道理，不重视武备，因此陶弘景在诗中提及此事。
尚书右丞考城人江子四呈上密封奏章，极力陈述朝政的得失利弊。五月癸卯日，梁武帝下诏说：“古人有句话，‘屋顶漏雨，身在下方的人最先知晓’。朕有过失，自己不能察觉，江子四等人密封奏章中所提及的事情，尚书省可随时检查核实，凡是对百姓有害的弊端，应当迅速详细上奏！”
五月戊辰日，东魏的高盛去世。西魏的越勒肱去世。西魏秦州刺史万俟普与他的儿子、太宰万俟洛，豳州刺史叱干宝乐，右卫将军破六韩常以及三百名将领，一同投奔东魏。丞相宇文泰率领轻骑兵追击，一直追到黄河以北一千多里的地方，最终没有追上，只好返回。
梁武帝对待西魏降将贺拔胜等人十分优厚，贺拔胜请求讨伐高欢，梁武帝没有同意。贺拔胜等人思念故土，想要返回北方，前荆州大都督抚宁人史宁对贺拔胜说：“朱异对梁主所说的话，没有不被采纳的，请求你好好结交他。”贺拔胜听从了他的建议。梁武帝允许贺拔胜、史宁以及卢柔都返回北方，还亲自在南苑为他们饯行。贺拔胜心怀梁武帝的恩德，从此见到向南飞去的鸟兽都不射杀。他们走到襄城时，东魏丞相高欢派遣侯景率领轻骑兵半路拦截，贺拔胜等人舍弃船只，从山路逃走，随从人员受冻挨饿，大多死在途中。抵达长安后，他们前往皇宫请罪。西魏文帝握住贺拔胜的手，叹息着说：“先帝流亡在外，是天意如此，并非你的过错。”丞相宇文泰引荐卢柔担任从事中郎，与苏绰一同掌管机密事务。
九月壬寅日，东魏任命定州刺史侯景兼任尚书右仆射、南道行台，统领各路将领入侵梁朝。
西魏任命扶风王元孚为司徒，斛斯椿为太傅。
冬季，十月乙亥日，梁武帝下诏大举讨伐东魏。东魏侯景率领七万军队入侵楚州，俘虏了刺史桓和；继续进军到淮河沿岸，南司州、北司州刺史陈庆之击败侯景，侯景丢弃军用物资逃走。十一月己亥日，梁朝撤销北伐的军队。
十二月壬申日，东魏派遣使者请求与梁朝和解，梁武帝同意了。东魏清河文宣王元亶去世。
十二月丁丑日，东魏丞相高欢统领各路军队讨伐西魏，派遣司徒高敖曹奔赴上洛，大都督窦泰奔赴潼关。
到了公元537年，东魏丞相高欢驻军蒲坂，建造了三座浮桥，准备渡过黄河。西魏丞相宇文泰驻军广阳，对各位将领说：“敌军从三面牵制我军，建造浮桥显示必定要渡河，这是想牵制我军，让窦泰得以向西进军罢了。高欢自从起兵以来，窦泰常常担任前锋，他的部下多是精锐士兵，屡战屡胜而变得骄横，如今袭击他，必定能攻克。击败窦泰，高欢就会不战而退。”各位将领都说：“敌军就在近处，舍弃近处袭击远处，倘若有失误，后悔就来不及了！不如分兵抵御他们。”宇文泰说：“高欢两次攻打潼关，我军都没有出兵灞上，如今他大举而来，认为我军也会坚守不出，有轻视我军之心。趁此机会袭击他，还怕不能攻克！敌军虽然建造了浮桥，但还不能径直渡河，不超过五天，我一定能活捉窦泰！”行台左丞苏绰、中兵参军代郡人达奚武也认同这个计策。庚戌日，宇文泰返回长安，将领们仍然有不同意见。宇文泰隐藏自己的计策，询问族子直事郎中宇文深，宇文深说：“窦泰是高欢的猛将，如今大军攻打蒲坂，高欢就会坚守，而窦泰前来救援，我军将腹背受敌，这是危险的策略。不如挑选精锐轻装部队暗中从关出发，窦泰性情急躁，必定会前来决战，高欢稳重，不会立即救援，我们急速攻打窦泰，一定能擒获他。擒获窦泰后，高欢的气势自然会受挫，再回师攻打他，就能决胜。”宇文泰高兴地说：“这正合我意。”于是扬言要保卫陇右。辛亥日，宇文泰拜见西魏文帝后，暗中率军向东出发，癸丑日清晨，抵达小关。窦泰突然得知敌军到来，从风陵渡过黄河，宇文泰出兵马牧泽，攻打窦泰，大败敌军，士兵全军覆没，窦泰自杀，首级被传送到长安。高欢因为黄河冰层较薄，无法赶来救援，只好撤掉浮桥撤退，仪同代郡人薛孤延担任后卫，一天之中刀刃被砍折十五次，才得以幸免。宇文泰也率军返回。
高敖曹从商山辗转作战前进，所向无敌，于是攻打上洛。郡人泉岳及其弟泉猛略与顺阳人杜窋等人密谋献城响应高敖曹，洛州刺史泉企得知后，杀死了泉岳和泉猛略。杜窋逃归高敖曹，高敖曹让他担任向导攻打上洛。高敖曹被流箭射中，三次穿透身体，昏死过去很久，醒来后又上马，摘下头盔巡视城池。泉企坚守了十多天，两个儿子泉元礼、泉仲遵奋力作战抵抗，泉仲遵眼睛受伤，无法再作战，城池于是投降。泉企见到高敖曹说：“我是力量用尽了，并非真心归服。”高敖曹任命杜窋为洛州刺史。高敖曹伤势很重，说：“遗憾没能见到高季式担任刺史。”高欢得知后，立即任命高季式为济州刺史。
高敖曹想要进入蓝田关，高欢派人告诉他说：“窦泰的军队已经覆没，人心惶恐动摇，应当迅速返回。路途艰险，敌军势盛，能脱身就好。”高敖曹不忍心抛弃部众，于是奋力作战，最终全军顺利返回，把泉企、泉元礼带在身边，泉仲遵因为伤势过重没能随行。泉企私下告诫两个儿子说：“我剩下的日子不多了，你们的才能足以立功。不要因为我在东魏，就违背臣子的气节。”泉元礼在途中逃回西魏。泉氏、杜氏虽然都是当地豪强，但同乡人轻视杜窋而敬重泉企。泉元礼、泉仲遵暗中勾结豪门大族，袭击杜窋并杀死了他，西魏任命泉元礼世袭洛州刺史。
西魏斛斯椿去世。夏季，五月，西魏任命广陵王元欣为太宰，贺拔胜为太师。
东魏丞相高欢游览汾阳的天池，得到一块奇石，石头上隐约有文字“六王三川”。高欢询问行台郎中阳休之，阳休之回答说：“‘六’是大王的字，‘王’意味着应当统治天下。黄河、洛水、伊水是三川，泾水、渭水、洛水也是三川。大王如果承受天命，最终应当占有函谷关、洛阳地区。”高欢说：“世人没事就常常说我谋反，何况听到这样的话呢！千万不要乱说话！”阳休之是阳固的儿子。行台郎中中山人杜弼趁机劝说高欢接受禅让，高欢举起手杖打跑了他。
东魏派遣兼散骑常侍李谐出使梁朝，任命吏部郎卢元明、通直侍郎李业兴为副使。李谐是李平的孙子；卢元明是卢昶的儿子。秋季，七月，李谐等人抵达建康，梁武帝接见他们，与他们交谈，他们对答如流。李谐等人离开后，梁武帝目送他们，对身边的人说：“我今天遇到了强劲的对手。你们常说北方没有人才，那这些人是从哪里来的！”当时邺城谈论风流人物，以李谐及陇西人李神俊、范阳人卢元明、北海人王元景、弘农人杨遵彦、清河人崔赡为首。李神俊名挺，是李宝的孙子；王元景名昕，是元宪的曾孙；他们都以字行世。崔赡是崔凌的儿子。
当时南、北两方互通友好，都极力夸耀本国的杰出人才，奉命出使或接待宾客的，必定是当时最优秀的人选，没有才能和地位的人不能参与。每当梁朝使者抵达邺城，邺城就会为之轰动，权贵子弟盛装聚集观看，对使者的礼遇和馈赠十分优厚，使馆门口如同集市。设宴那天，高澄常常让手下人暗中观察，只要梁朝使者有一句言辞胜出，高澄就会为之拍手叫好。西魏使者抵达建康时也是如此。
独孤信请求返回北方，梁武帝同意了。独孤信的父母都在山东，梁武帝询问他要前往哪里，独孤信说：“侍奉君主的人不敢顾念私人亲情而怀有二心。”梁武帝认为他很忠义，礼仪周全地送他离开，馈赠十分丰厚。独孤信与杨忠都抵达长安，上书请罪。西魏因为独孤信有平定三荆的功劳，便升任他为骠骑大将军，加授侍中、开府仪同三司，其余官职爵位不变。宇文泰喜爱杨忠的勇猛，就将他留在了身边。
西魏宇文深劝说宇文泰夺取恒农。八月丁丑日，宇文泰率领李弼等十二位将领讨伐东魏，任命北雍州刺史于谨为前锋，攻打盘豆，攻克了该城。戊子日，大军抵达恒农。庚寅日，攻克恒农，擒获东魏陕州刺史李徽伯，俘虏士兵八千人。
当时黄河以北的各座城池大多归附东魏，左丞杨檦自称父亲杨猛曾经担任邵郡白水县令，了解当地的豪杰之士，请求前往劝说他们，夺取邵郡；宇文泰同意了。杨檦于是与当地豪强王覆怜等人起兵，擒获邵郡太守程保及四位县令，将他们斩首，上表举荐王覆怜为邵郡太守，派遣间谍劝说东魏的城堡，一个月之内，归附的城池非常多。东魏任命东雍州刺史司马恭镇守正平，司空从事中郎闻喜人裴邃想要攻打正平，司马恭弃城逃走，宇文泰任命杨檦代理正平郡事务。
梁武帝修长干寺的阿育王塔，取出佛的指甲、头发和舍利。辛卯日，梁武帝前往寺庙，设置无碍食，大赦天下。
九月，柔然为西魏入侵东魏的三堆，高欢率军反击，柔然军队撤退。
行台郎中杜弼因为文武官员中很多人贪污受贿，便向高欢进言，请求治理。高欢说：“杜弼过来，我告诉你！天下贪污的习俗已经很久了。如今将领们的家属大多在关西，宇文黑獭常常招诱他们，人心是否归附还不确定；江东还有一个吴地老翁萧衍，专门讲究礼仪礼乐，中原的士大夫都把他看作正统所在。我如果急于整顿纲纪，不加以宽容，恐怕将领们都会归附宇文黑獭，士大夫们全都会投奔萧衍。人才流失，还怎么立国！你应当再等等，我不会忘记这件事。”
高欢将要出兵抵御西魏，杜弼请求先清除内部的奸贼。高欢询问内部奸贼是谁，杜弼说：“是那些掠夺百姓的功勋权贵。”高欢没有回应，让士兵们都拉开弓箭、搭上箭，举起刀，握住长矛，在道路两旁排列，命令杜弼从中间穿过，杜弼吓得发抖流汗。高欢才缓缓告诉他说：“箭虽然搭上了但不射出，刀虽然举起但不砍击，长矛虽然握住但不刺杀，你尚且吓得魂飞魄散。各位功勋权贵身经百战，九死一生，虽然有的贪婪卑鄙，但他们的功劳很大，怎么能和普通人一样看待呢！”杜弼于是叩头谢罪，承认自己考虑不周。
高欢每次向士兵发号施令，常常让丞相属代郡人张华原宣读旨意，对鲜卑人就说：“汉人是你们的奴隶，男人为你们耕种，女人为你们织布，向你们缴纳粮食和布帛，让你们温饱，你们为什么要欺凌他们？”对汉人就说：“鲜卑人是你们的客人，得到你们一斛粮食、一匹绢帛，就为你们抗击敌人，让你们安宁，你们为什么要痛恨他们？”
当时鲜卑人都轻视汉人，只畏惧高敖曹。高欢向将士们发号施令时，常常使用鲜卑语，只要高敖曹在场，就改用汉语。高敖曹从上洛返回后，高欢又任命他为军司、大都督，统领七十六位都督。任命司空侯景为西道大行台，与高敖曹及行台任祥、御史中尉刘贵、豫州刺史尧雄、冀州刺史万俟洛一同在虎牢治理军队。高敖曹与北豫州刺史郑严祖玩握槊游戏，刘贵召见郑严祖，高敖曹没有及时放行，还把刘贵的使者戴上了枷锁。使者说：“戴上枷锁容易，解开就难了。”高敖曹拔刀对着枷锁砍断，说：“又有什么难的！”刘贵不敢计较。第二天，刘贵与高敖曹坐在一起，外面有人报告说治理黄河的民夫很多都淹死了，刘贵说：“一钱不值的汉人，死了就死了！”高敖曹大怒，拔刀要砍刘贵；刘贵逃出去返回营地，高敖曹敲响战鼓集合军队，想要攻打他。侯景、万俟洛一同劝解，过了很久才作罢。高敖曹曾经前往相府，守门人不让他进去，高敖曹拉弓射箭，高欢得知后也没有责怪他。
东魏丞相高欢率领二十万军队从壶口奔赴蒲津，派高敖曹率领三万人出兵黄河以南。当时关中发生饥荒，宇文泰率领的将士不足一万人，在恒农吃了五十多天的粮食，听说高欢将要渡过黄河，就率领军队入关，高敖曹于是包围了恒农。高欢的右长史薛琡对高欢说：“西魏的贼寇遭受连年饥荒，所以冒死进入陕州，想要夺取粮仓的粮食。如今高敖曹已经包围了陕城，粮食无法运出。只需在各条道路部署军队，不要与他们野战，等到麦秋时节，他们的百姓自然会饿死，元宝炬、宇文黑獭还怕不投降！希望不要渡过黄河。”侯景说：“这次起兵，声势浩大，万一不能取胜，很难收拾局面。不如分为两支军队，相继前进，前军如果获胜，后军全力支援；前军如果失败，后军接应。”高欢没有听从，从蒲津渡过黄河。
宇文泰派遣使者告诫华州刺史王罴，王罴对使者说：“老罴当道卧，貉子哪能过去！”高欢抵达冯翊城下，对王罴说：“为什么不早点投降！”王罴大声呼喊说：“这座城就是王罴的坟墓，生死都在这里。想要送死的就过来！”高欢知道无法攻克此城，就渡过洛水，驻军在许原西边。宇文泰抵达渭南，征召各州的军队，都还没有会合。宇文泰想要进攻高欢，各位将领认为寡不敌众，请求等高欢再向西进军，观察形势后再作打算。宇文泰说：“高欢如果抵达长安，人心就会大乱；如今趁他远道而来、刚到这里，可以攻打他。”立即在渭河建造浮桥，命令士兵携带三天的粮食，轻装骑兵渡过渭河，军用物资从渭南沿着渭河向西运输。冬季，十月壬辰日，宇文泰抵达沙苑，距离东魏军队六十里。各位将领都很害怕，只有宇文深表示祝贺。宇文泰询问原因，宇文深回答说：“高欢镇守安抚黄河以北，很得民心。如果他坚守不出，不容易图谋。如今他孤军渡过黄河，并非众人所愿，只是高欢耻于窦泰战败，刚愎自用，不听劝谏而来，这就是所谓的愤怒之师，一战就能擒获他。道理十分明显，为什么不祝贺呢！希望借给我一个符节，征调王罴的军队截断他的退路，让他一个人也跑不掉。”宇文泰派遣须昌县公达奚武侦察高欢的军队，达奚武率领三名骑兵，都穿上高欢士兵的衣服，傍晚时分，在距离营地几百步的地方下马，暗中听到了对方的军号，然后上马巡视营地，好像是夜间巡逻的士兵，遇到不遵守规定的人，还常常鞭打他们，详细了解了敌军的情况后返回。
高欢得知宇文泰到来，癸巳日，率领军队前来迎战。侦察骑兵报告说高欢的军队即将到达，宇文泰召集各位将领商议对策。开府仪同三司李弼说：“敌军人数众多，我军人数较少，不能在平坦的地方布阵，这里东边十里有渭曲，可以先占据那里等待敌军。”宇文泰听从了他的建议，背靠渭水东西布阵，李弼担任右军，赵贵担任左军，命令将士们都把兵器放倒在芦苇丛中，约定听到鼓声就起身出击。傍晚时分，东魏军队抵达渭曲，都督太安人斛律羌举说：“宇文黑獭率领全国的军队而来，想要决一死战，就像疯狗一样，或许能咬人。而且渭曲芦苇幽深、土地泥泞，无法发挥我军兵力优势，不如慢慢与他相持，暗中分出精锐部队径直袭击长安，捣毁他的巢穴，那么宇文黑獭不战就会被擒获。”高欢说：“放火焚烧芦苇，怎么样？”侯景说：“应当活捉宇文黑獭给百姓看，如果他在众人中被烧死，谁还会相信呢！”彭乐气势汹汹地请求出战，说：“我军人数多，贼寇人数少，一百人擒获一个，还怕不能攻克！”高欢听从了他的意见。
东魏军队看到西魏军队人数少，便争相进攻，不再保持队列。两军即将交战时，宇文泰敲响战鼓，士兵们都奋起出击，于谨等六军与敌军交战，李弼等率领精锐骑兵从侧面攻击，东魏军队被拦腰截断分为两部分，于是西魏军队大败东魏军队。李弼的弟弟李檦，身材矮小但勇猛过人，每次骑马冲入敌阵，都隐藏在马鞍和铠甲之间，敌人见到后都说：“避开这个小孩！”宇文泰赞叹说：“如此有胆识和决断，何必需要八尺身躯！”征虏将军武川人耿令贵杀伤很多敌人，铠甲和战袍都被鲜血染红，宇文泰说：“看他的铠甲和战袍，就足以知道耿令贵的勇猛，何必统计杀敌的首级！”彭乐趁着醉意深入西魏阵地，西魏人刺伤了他，肠子都流了出来，他把肠子塞回腹中继续作战。高欢想要收兵再战，派张华原按照名册到各营点兵，却没有人响应，张华原返回后，告诉高欢说：“士兵们都跑光了，营地都空了！”高欢仍然不肯离去。阜城侯斛律金说：“军心已经离散，不能再使用了，应当紧急向河东撤退！”高欢扶着马鞍没有动，斛律金用马鞭抽打马匹，高欢才疾驰而去，夜间，渡过黄河，船只离岸很远，高欢骑着骆驼登上船只，才得以渡过。东魏损失了八万名士兵，丢弃了十八万件铠甲和兵器。宇文泰追击高欢到黄河边，挑选留下两万多名铠甲士兵，其余的都放回。都督李穆说：“高欢已经吓破胆了，若是迅速追击，必定能够擒获他。”宇文泰没有听从，于是率军返回渭南，所征召的各州军队刚刚到达，于是在交战的地方每人种了一棵柳树，以表彰战功。
侯景对高欢说：“宇文黑獭刚刚获胜就骄傲自满，必定不会设防，希望能给我两万精锐骑兵，径直前往擒获他。”高欢把这件事告诉了娄妃，娄妃说：“倘若真像他说的那样，侯景哪里还会回来！擒获了宇文黑獭却失去了侯景，有什么好处呢！”高欢于是放弃了这个打算。
西魏加封丞相宇文泰为柱国大将军，李弼等十二位将领都各自晋升爵位、增加食邑，各有差别。
高敖曹得知高欢战败，便解除了对恒农的包围，退守洛阳。
十月己酉日，西魏行台宫景寿等人率军向洛阳进发，东魏洛州大都督韩贤击退了他们。州民韩木兰发动叛乱，韩贤击败了他。一名叛贼藏匿在尸体中间，韩贤亲自检查收缴铠甲兵器时，叛贼突然起身砍击他，韩贤被砍断小腿而死。西魏又派遣行台冯翊王元季海与独孤信率领两万步兵、骑兵奔赴洛阳，洛州刺史李显进军三荆地区，贺拔胜、李弼包围蒲坂。
东魏丞相高欢西进讨伐西魏时，蒲坂百姓敬珍对他的堂兄敬祥说：“高欢驱逐天子，天下忠义之士都想剖开他的胸膛刺进利刃。如今他又出兵西进，我想和兄长起兵截断他的退路，这是千载难逢的时机。”敬祥听从了他的建议，于是召集同乡百姓，几天之内就聚集了一万多人。恰逢高欢从沙苑战败返回，敬祥、敬珍率领部众截击，斩杀、俘获了很多敌人。贺拔胜、李弼抵达河东后，敬祥、敬珍率领猗氏等六县的十多万户百姓归附西魏，丞相宇文泰任命敬珍为平阳太守，敬祥为行台郎中。
东魏秦州刺史薛崇礼镇守蒲坂，别驾薛善是薛崇礼的族弟，他对薛崇礼说：“高欢有驱逐君主的罪行，我和兄长身为士大夫后代，世代蒙受国家恩典，如今西魏大军已经逼近，却还为高氏坚守城池。一旦城池陷落，头颅会被装在盒子里送到长安，被定为逆贼，死了也会留下羞愧。趁现在归顺，还能得到较好的结果。”薛崇礼犹豫不决。薛善与族人砍断城门门闩，迎接西魏军队入城，薛崇礼出逃，被追兵擒获。宇文泰进军蒲坂，攻占平定了汾州、绛州，凡是参与打开城门密谋的薛氏族人，都被赐予五等爵位。薛善说：“背离叛逆者、归顺朝廷，是臣子的本分，怎么能让全家老小都享受封邑呢！”他和弟弟薛慎坚决推辞，没有接受。
东魏代理晋州事务的封祖业弃城逃走，仪同三司薛修义追到洪洞，劝说封祖业返回守城，封祖业没有听从。薛修义返回占据晋州，安抚百姓，坚守城池。西魏仪同三司长孙子彦率军抵达城下，薛修义打开城门，埋伏好士兵等待他。长孙子彦无法判断虚实，于是撤军离去。高欢任命薛修义为晋州刺史。
独孤信抵达新安，高敖曹率领军队向北渡过黄河。独孤信进逼洛阳，东魏洛州刺史广阳王元湛弃城逃回邺城，独孤信于是占据金墉城。孝武帝西迁时，散骑常侍河东人裴宽对弟弟们说：“天子已经西去，我不能向东归附高氏。”于是率领家属逃到大石岭。独孤信进入洛阳后，裴宽才出来拜见他。当时洛阳荒废破败，士人百姓流离失散，只有河东人柳虬在阳城，裴诹之在颍川，独孤信将他们都征召过来，任命柳虬为行台郎中，裴诹之为开府属官。
东魏颍州长史贺若统捉住刺史田迄，献出城池投降西魏，西魏都督梁回进入并占据了颍州城。前通直散骑侍郎郑伟在陈留起兵，攻打东魏梁州，捉住刺史鹿永吉。前大司马从事中郎崔彦穆攻打荥阳，捉住太守苏淑，与广州长史刘志一同投降西魏。郑伟是郑先护的儿子。宇文泰任命郑伟为北徐州刺史，崔彦穆为荥阳太守。
十一月，东魏行台任祥率领将领尧雄、赵育、是云宝攻打颍川，宇文泰派遣大都督宇文贵、乐陵公辽西人怡峰率领两千步兵、骑兵前去救援。军队抵达阳翟时，尧雄等人的军队已经距离颍川三十里，任祥率领四万部众紧随其后。将领们都认为“敌众我寡，不能与他们争锋”。宇文贵说：“尧雄等人认为我军兵力少，必定不敢前进。他们与任祥合兵攻打颍川，城池必定危险。如果贺若统陷落，我们留在这里有什么用！如今进军占据颍川，有城池可以坚守，又能出其不意，一定能打败他们！”于是率军急速前进，占据颍川，背靠城池布阵等待敌军。尧雄等人到达后，双方交战，宇文贵大败敌军。尧雄逃走，赵育请求投降，宇文贵俘获了一万多名士兵，全部释放遣返。任祥得知尧雄战败，不敢前进，宇文贵与怡峰乘胜进逼，任祥退守宛陵；宇文贵追击到那里，发起攻击，任祥的军队大败。是云宝杀死阳州刺史那椿，献出阳州投降西魏。西魏任命宇文贵为开府仪同三司，是云宝、赵育为车骑大将军。
都督杜陵人韦孝宽攻打东魏豫州，攻克该城，捉住行台冯邕。韦孝宽本名韦叔裕，以字行世。
十二月，西魏行台杨白驹与东魏阳州刺史段粲在蓼坞交战，西魏军队战败。
西魏荆州刺史郭鸾攻打东魏东荆州刺史清都人慕容俨，慕容俨日夜坚守作战二百多天，趁机出兵反击郭鸾，大败西魏军队。当时黄河以南各州大多失守，只有东荆州得以保全。
东魏济州刺史高季式拥有私人部曲一千多人，战马八百匹，铠甲兵器一应俱全。濮阳百姓杜灵椿等人作乱为盗，聚集了近一万部众，攻城略地，劫掠乡野。高季式派遣三百骑兵，一战就擒获了杜灵椿，又攻击阳平盗贼路文徒等人，将他们全部平定，从此远近地区得以安宁。有人对高季式说：“濮阳、阳平是京城附近的郡，盗贼既没有奉诏反叛，又没有侵犯边境，何必急于派遣私人军队远征！万一失利，难道不会获罪吗！”高季式说：“你说的话多么不忠啊！我与国家同甘共苦，怎么能见到盗贼而不讨伐呢！况且盗贼知道朝廷军队仓促之间不能赶来，又不怀疑外州会有军队攻打他们，趁他们没有防备，一定能打败他们。即使因此获罪，我也没有遗憾！”