一开始，司马休之他们向后秦和北魏求救。后秦的征虏将军姚成王和司马国璠带兵到了南阳，北魏的长孙嵩到了河东，结果听说司马休之等人战败，就都带兵回去了。司马休之跑到长安，后秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他去骚扰襄阳。待御史唐盛对姚兴说：“根据那些预言书上讲的，司马氏会重新得到黄河、洛水一带。现在要是让司马休之在外手握兵权，就好比把鱼放回了深渊啊；不如用高爵位和厚礼，把他留在京城。”姚兴说：“以前周文王被关在羑里最后还是成就大业，汉高祖在鸿门宴也没丢命；要是天命真是这样，谁又能违抗呢！要是真像预言书说的那样，把他留在京城反而可能是个祸害。”于是就放司马休之走了。
皇帝下诏，给太尉刘裕加官为太傅、扬州牧，特许他可以佩剑穿鞋上殿，上朝不用小步快走，朝拜时司仪也不用直呼他的名字。任命兖州、青州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、雍七州诸军事，骠骑将军，荆州刺史。刘道怜这人又贪又没本事，刘裕就让中军长史晋陵太守谢方明担任骠骑长史、南郡相，刘道怜府里的各种事儿都要问谢方明才做决定。谢方明是谢冲的儿子。
益州刺史朱龄石派使者去见河西王沮渠蒙逊，给他讲朝廷的威风和恩德。沮渠蒙逊就派舍人黄迅去见朱龄石，并且上表说：“听说车骑将军刘裕打算清理中原，我愿意作为他的右翼，帮忙赶走那些敌人。”
夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤和沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派他弟弟湟河太守沮渠汉平去夏国参加结盟仪式。
西秦王乞伏炽磐带着三万人马去袭击湟河，沮渠汉平带兵抵抗，还派司马隗仁趁夜出击，把乞伏炽磐打败了。乞伏炽磐正打算撤兵，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景却偷偷去叫乞伏炽磐回来，乞伏炽磐就又来攻城。焦昶、景还劝沮渠汉平出城投降。隗仁带着一百多个勇士守着南门楼，坚守了三天，最后因为力气用尽被乞伏炽磐抓住。乞伏炽磐要杀隗仁，散骑常侍武威人段晖劝说道：“隗仁面对危难不怕死，是个忠臣啊，应该饶了他，也好鼓励大家忠诚侍奉君主。”于是就把隗仁关了起来。乞伏炽磐任命左卫将军匹达为湟河太守，去攻打乙弗窟乾，收降了三千多户人家后回来。又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；让凉州刺史谦屯担任镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦关了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐就把他放了，让他回姑臧。
戊午日，北魏皇帝拓跋嗣去了濡源，接着到了上谷、涿鹿、广宁。秋天，七月癸未日，回到平城。
西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
辛亥日是这个月的最后一天，发生了日食。
八月甲子日，太尉刘裕回到建康，坚决推辞太傅和州牧的职位，其他的任命就接受了。让豫章公世子刘义符担任兖州刺史。
丁未日，谢裕去世，朝廷任命刘穆之为左仆射。
九月己亥日，宣布大赦天下。
北魏这几年又是霜灾又是旱灾，云州、代州的老百姓好多都饿死了。太史令王亮、苏坦就跟北魏皇帝拓跋嗣说：“按照预言书，要是把都城迁到邺城，就能过上富足安乐的日子。”拓跋嗣就问大臣们的意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“把都城迁到邺城，确实能解决今年的饥荒，但这不是长久之计。崤山以东的人，觉得咱国家在大漠辽阔之地，以为我们人口和牲畜多得数不清，号称‘牛毛之众’。要是留一部分兵守旧都，再分一些人家南迁，这些人也填不满各州土地，还得和当地郡县的人杂居在一起，这样我们的实际情况就暴露了，恐怕四方都会有轻视侮辱我们的想法；而且百姓换了水土，生病、死伤的肯定不少。再说，旧都的守兵少了，赫连勃勃的大夏和柔然就可能起坏心思，要是他们倾国而来，云中、平城就危险了，到时候朝廷隔着恒山、代郡千里之遥，很难及时救援，这样名声和实力都会受损。现在我们待在北方，要是崤山以东有变故，我们派轻骑兵南下，在山林之间散开，谁能知道我们到底有多少人！百姓看到我们的骑兵扬起的尘土就会害怕屈服，这就是我们能威慑中原各地的原因啊。等明年春天草长出来，牛奶羊奶也有了，再加上蔬菜水果，等到秋天庄稼成熟，这饥荒的事儿就能解决了。”拓跋嗣说：“现在仓库都空了，没办法撑到明年秋天，要是明年秋天还闹饥荒，那可怎么办？”崔浩和周澹回答说：“应该挑选那些特别饥饿贫困的人家，让他们到崤山以东找粮食；要是明年秋天还饥荒，再想别的办法，反正现在不能迁都。”拓跋嗣听了很高兴，说：“就你们俩跟我想法一样。”于是就选了国内特别贫困的人家到崤山以东的三个州去讨生活，还派左部尚书代郡人周几带领人马镇守鲁口，安抚这些百姓。拓跋嗣还亲自去耕种籍田，并且让有关部门鼓励百姓从事农桑生产。第二年，大丰收，百姓就富足安定了。
夏国的赫连建带兵攻打后秦，抓住了平凉太守姚周都，接着又攻入新平。广平公姚弼在龙尾堡和赫连建交战，把赫连建活捉了。
后秦王姚兴吃了药后身体不舒服。广平公姚弼就借口生病不去上朝，还在自己府里聚集士兵。姚兴听说后，很生气，把姚弼的党羽唐盛、孙玄等人抓起来杀了。太子姚泓请求说：“我没本事，没能让兄弟之间和睦相处，才搞成这样，这都是我的错。要是我死了能让国家安定，希望陛下赐我一死；要是陛下不忍心杀我，就请让我退到封地去。”姚兴听了很心疼，就召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬一起商量，把姚弼关了起来，打算杀了他，还要彻查他的党羽。姚泓流着泪坚持为姚弼求情，姚兴就把姚弼和他的党羽都赦免了。姚泓对待姚弼还像以前一样，脸上一点怨恨的表情都没有。
北魏的太史上奏说：“火星跑到匏瓜星中间，突然不见了，按照星象的说法，它会跑到面临危险灭亡的国家，先弄出童谣之类的妖言，然后降下灾祸惩罚。”北魏皇帝拓跋嗣就召集十几个有名的儒生，让他们和太史一起讨论火星去哪儿了。崔浩回答说：“按照《春秋左氏传》里讲的，‘神降临到莘地’，可以根据降临的日子推断出相关的事物。庚午日晚上到辛未日早上，天空有阴云；火星消失，应该就在这两天。庚和午，对应的方位都和秦有关；辛对应西方少数民族。现在姚兴占据长安，火星肯定是跑到后秦去了。”大家都生气地说：“天上的星星不见了，人间怎么能知道它去哪儿了！”崔浩只是笑笑，没回应。八十多天后，火星出现在东井星附近，停留一段时间后才离开。后秦发生大旱灾，昆明池都干涸了，还出现了各种童谣谣言，国内人心惶惶，过了一年后秦就灭亡了。大家这才佩服崔浩的预测精妙。
冬天，十月壬子日，后秦王姚兴派散骑常侍姚敞等人，送他女儿西平公主去北魏，北魏皇帝拓跋嗣按照皇后的礼仪迎娶了她。但铸造金人没成功，就封她为夫人，不过对她很宠爱。
辛酉日，北魏皇帝拓跋嗣去了沮洳城；癸亥日，回到平城。十一月丁亥日，又去了豺山宫；庚子日，回来。
西秦王乞伏炽磐派襄武侯昙达等人带领一万骑兵，在赤水攻打南羌的弥姐、康薄部落，收降了他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
燕国的尚书令孙护，他弟弟伯仁是昌黎尹，另一个弟弟叱支拔都很有才华和勇气，跟着燕王冯跋起兵立了功，他们想申请开府，但没得到批准，就有点怨言，冯跋就把他俩都杀了。为了安抚孙护，冯跋给孙护升为开府仪同三司、录尚书事，但孙护还是闷闷不乐，冯跋就用毒酒把他也杀了。辽东太守务银提觉得自己有功，却被派到边境的郡，心里很不满，就谋划着叛国，冯跋也把他杀了。
林邑国来侵犯交州，交州的将领把他们打败了。
【内核解读】
这段史料展现了义熙年间（公元5世纪初）多国角力的复杂格局，权力博弈中的决策智慧与人性弱点交织，勾勒出乱世生存的鲜明轨迹：
刘裕集团的强势崛起与布局
刘裕在平定司马休之后，拒绝“太傅、扬州牧”的高位却接受其他特权，既展现“谦退”姿态以避锋芒，又通过安排刘道怜、世子刘义符镇守要地，强化家族势力。其核心团队中，谢裕去世后刘穆之接任左仆射，延续了高效的行政运转，为后续北伐奠定基础。而西秦、北凉等势力主动示好（如沮渠蒙逊称“愿为右翼”），更凸显刘裕已成为中原格局的关键变量。
政权博弈中的“信任”与“背叛”
--西秦与北凉的湟河之争：沮渠汉平的长史焦昶、将军段景临阵叛降，直接导致湟河失守；而司马隗仁率百余人死守南门楼三日，展现出“临难不畏死”的忠勇。西秦炽磐最终赦免隗仁，既体现段晖“宥忠臣以厉事君”的远见，也暴露乱世中“忠义”仍是各方争夺的道德资源。
--后秦的内耗与宿命论：姚兴对广平公弼的叛乱始终姑息，太子泓甚至以“退就藩”求和解，这种纵容加速了后秦的衰落。而北魏崔浩通过星象预测“荧惑入秦”，最终以秦亡应验，看似“谶纬神奇”，实则折射出后秦人心离散、统治失序的现实——天象不过是乱世中解读衰败的符号。
北魏的战略定力与务实选择
面对霜旱饥荒，北魏内部就是否迁都邺城产生分歧。崔浩、周澹的反对理由极具战略眼光：迁都将暴露“人口寡少”的真相，削弱对中原的威慑力，且易受柔然、夏国偷袭。他们提出的“简贫户就食山东+劝课农桑”方案，既解燃眉之急，又保住了北方根基，最终使北魏在次年丰收后稳定下来。这种“拒绝短视、立足长远”的决策，为北魏后来统一北方埋下伏笔。
权力斗争中的“人性困境”
北燕冯跋诛杀功臣的行为颇具代表性：孙护兄弟因“求开府不得”有怨言被杀，务银提因“出为边郡”怀恨谋叛被斩。看似巩固权力，实则暴露了乱世中“功高震主”与“君主猜忌”的死结——缺乏制度约束的权力，往往以血腥清洗维系，却也埋下人心离散的隐患。
总体而言，这段历史中，凡能在动荡中存续壮大的势力（如刘裕、北魏），都具备三个特质：清晰的战略目标（如刘裕的北伐准备、北魏的守土安民）、对人才的精准使用（如刘穆之、崔浩）、对现实的清醒认知（不迷信谶纬、不贪图虚名）。而衰落者（如后秦、南燕）则困于内耗、短视与权力迷思，最终在多国博弈中被淘汰。乱世的残酷之处正在于此：每一个决策都可能放大成生死存亡的转折，而人性的光明与幽暗，始终在权力棋局中交织上演。