前秦建元二十年（384年），又是一个甲申年，八月戊寅（即十五，约当时九月末），长安。
吕光平定西域的捷报传来，自淝水大败而还之后，前秦噩耗连连，国中变乱频发，苻坚勉力维持，却陷入左支右绌之困。
闻得此讯，苻坚许久未见笑颜的面上喜色流露，可很快又意识到远水不救近火，一声长叹过后，脸上愁容再现，心中充满懊悔。
而禁宫及内、外城，新竖的丧幡随处可见，四下里哀声一片，本就是仲秋萧瑟时节，凉风挟着霜气、黄叶，这景象直让人觉着凄惨。
不久前，慕容冲率军迫近长安，苻坚命侄子苻方由长安东出至骊山设垒戍守，又以庶次子苻晖领军五万前往抵挡，两军在古棫林城以西交战，前秦大败。
得知败绩后，苻坚又命姜宇、苻琳统三万众于长安东南的灞上据守，再遭大败，姜宇阵殁，苻琳中流矢伤重不治，慕容冲随即进据位于长安西南方向的阿房城，这已经苻坚在一年里经历的第二次丧子之痛。
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棫林城即春秋时郑国旧都，秦国曾在此设郑县，前秦甘露二年（360年）正月，苻坚从新丰、郑县两地割出一部分，置渭南县，隶于雍州京兆郡。
灞上位于蓝田以西，因在灞水西高原上而得名，古时为长安左近要地，鸿门宴一事就发生在这里。
苻琳是苻坚第五子，文武双全，能射洞犁耳，又擅诗赋，文章清新华美。在幽州发动叛乱，兵败被擒送长安的行唐公苻洛，就有射洞犁耳之能，苻坚不忍杀之，只将其流放去凉州西海郡。而在当时，山水文咏以清丽闻名者，莫过于陆机、左思。
更早些时候，约半年前，慕容泓率众屯于华阴，击败前秦守将强永，势头大涨。淝水之战以后，慕容泓得知慕容垂北归攻打邺城，就逃亡关东招聚鲜卑兵众。
苻坚听取权翼建议，以苻熙出镇蒲阪，派窦冲、姚苌辅佐苻睿，出兵五万，讨伐慕容泓。
苻熙、苻睿皆苻坚之子，苻熙过继给被苻生杀光全家的苻黄眉，继嗣广平国，前秦攻襄阳之战中，苻熙曾率军与石越夺取新野。
苻睿也并非毫无军事经验，早在苻融被召回长安主政，苻丕出镇邺城后，他就作为接替者在蒲阪镇守数年。淝水之战期间，东晋荆州刺史桓冲将兵十万，由上明北攻襄阳。苻坚以苻睿为主帅，调慕容垂、石越率部协助，南下救援，在沔水对峙，凭借后两者的疑兵之计，迫使军中又一次发生疫病的桓冲全面撤兵。
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慕容泓兵少，自知无法抵御苻睿、姚苌，想要逃往关东，几乎同时，慕容冲也在平阳起兵，有胡汉部众二万余，苻坚调窦冲前往征讨。
姚苌建议苻睿大张旗鼓跟住慕容泓军队，驱赶出潼关即可，没必要逼迫太紧，免得对方回过头来拼命。而苻睿立功心切，拒绝了姚苌的谏言，率军一路追进了华泽，兵败身死。
事后，姚苌不敢亲自去见苻坚，派了龙骧将军府属的长史赵都、参军姜协回长安请罪并寻求宽恕，可二人却被盛怒中的苻坚下令杀死。
姚苌惊惧之下逃去渭北，尹纬等人纠合并煽动陇西羌酋、胡汉豪杰，集众五万余户归附，姚苌被推举为盟主，随即称王自立。
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赵、姜两姓都是陇西望族，姜氏作为外戚在前秦仕官者众多，赵氏因在苻生时期卷入君臣权力争夺，损失惨重，此时的领头人物是在彭城担任徐州刺史的赵迁。
赵氏年轻一辈人里，赵迁的侄子赵温、赵逸，族侄赵玄，都与善于交际的姚兴为友，后来出仕后秦，都得到重用。
姚苌逃往渭北自立时，作为苻宏太子舍人的姚兴尚在长安，若非年少时就交友广阔，彼时不过十八岁的他，绝难逃出长安。当然，连逢败绩的长安内外一片混乱，否则姚兴就算有朋友帮忙，也很难逃出生天。
彼时，高盖、宿勤崇杀慕容泓，拥慕容冲上位，军势迫近长安，所以姚苌起兵后，主动派遣使者和谈，并以次子姚嵩作为人质，暂时取得信任，结盟互不攻伐。
江左这边，东晋因主政的谢安上表，请求趁着前秦衰弱开拓中原，于是谢玄、桓石虔出兵淮北，无力抵挡的赵迁这时候已经弃城跑路，消息暂未传到长安罢了。
青、徐一带的前秦守军士气已然崩溃，两个月后，冬十月辛亥朔，又发生日食，被苻坚赞为千里驹的苻朗直接派出使者去彭城向谢玄请降，在建康得到礼遇。
于是，困守河北的苻丕亦开始暗中与东晋联络，到了次年，苻宏在苻坚出奔五将山遇弑后，穷途末路下带着宗室、外戚数千人投奔东晋，被安置在江州，受桓玄重用，由前秦太子变成桓楚大将。
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吕隆作为南下从征淝水的三千少年都精锐之一，经历了溃败、厮杀、伤病、躲藏、逃亡，近一年时间的归途中，绕了不知多少路程，只为能活着回家。穿过襄阳对岸的沔北诸郡，准备进入商洛道的吕隆因为近乡心中雀跃，可他哪里知道，长安左近已是烽烟遍地。
大军溃败时，吕隆就在淝水西岸前线，由于不久前的洛涧之败，前军士气本就低落，又有朱序、张天锡、徐元喜、王先等降附将吏为东晋内应，两军对阵时率先倒戈鼓噪，洛涧回来的残兵不堪压力跟着炸营，陷入混乱的范围好似雪球越滚越大。
当时苻坚由少年都在内的八千轻骑护卫下，欲往前沿督战提振军心，吕隆奉命至前军传讯沟通，却撞上山崩般情形而无可奈何，眼睁睁看着前军主帅苻融的中军为溃兵冲散，马倒陷于乱军之中。
苻融左右从骑僚佐之中，慕容绍带着麾下鲜卑兵大呼而走，前往营救的亲卫因此被阻，待中军勉强恢复秩序，东晋主力已到，分出甲兵精锐重重围住苻融大纛。
随着溃兵如潮水一般浪涌而至，吕隆与同来传信的伙伴也被裹挟着逃亡，仗着马快经黎浆退回寿春城下，却也错过了从淮河南畔的青冈城逃回淮北的最佳时机。