将军百战后，一旦凯旋归。
天宝六年，哥舒翰大胜吐蕃而回。朝廷战后叙功，诏命提拔其为右武卫将军，充当陇右节度副使、都知关西兵马使、河源军使。
此前吐蕃每当麦熟，就到积石军收割庄稼，唐军无人敢御。哥舒翰就任，派王难得、杨景晖等人暗中引兵到积石军设伏，将吐蕃五千骑兵杀尽，匹马不还。
哥舒翰擅使长枪，每次临阵皆都一马当先。追上吐蕃军后，又每自身后用枪搭在敌人肩上喝斥，待吐蕃军惊恐回头，便用长枪刺中其喉，挑落马下。
哥舒翰有家奴名叫左车，年仅十五六岁，颇有膂力。每当主人挑敌落马，左车必定随侍在旁，便下马将敌将斩首，然后飞跃上马，如演杂技。
主仆配合默契，如影随形，遂成常事。
彼时唐玄宗极重边功，有次诏命王忠嗣挂帅，攻打吐蕃石堡城。
王忠嗣审时度势，于是奏道：石堡城地形险固，吐蕃举国而守。若攻下此城，定死数万士兵，得不偿失。不如休兵秣马，以待时变。
唐玄宗不悦，遂派将军董延光攻打石堡城，令王忠嗣出兵配合。
石堡城果然未能攻克，董延光将责任尽数推到王忠嗣身上。
宰相李林甫趁机落井下石，让王忠嗣旧属出首，诬陷故主阴谋拥立忠王为太子。唐玄宗大怒，将王忠嗣召回朝中严加审讯，又征哥舒翰入朝。
临行之时，帐下幕僚中有人谏劝哥舒翰，宜多拿金帛进京，以营救王忠嗣将军。
哥舒翰道：若朝廷正道尚存，王公定不会冤死。如其正道将丧，贿赂又有何用。
于是轻装入朝，参见天子。玄宗与哥舒翰谈得投机，命哥舒翰取代王忠嗣职位，任鸿胪卿、陇右节度使。
哥舒翰谢恩已毕，便于天子高兴时进奏，极言王忠嗣无罪。
唐玄宗不听，哥舒翰叩头跟随进言，言辞慷慨、声泪俱下。玄宗感于哥舒翰赤诚，亦明王忠嗣之冤，终于高抬贵手，仅将王忠嗣贬为汉阳太守。
经过此事，朝廷上下对哥舒翰交口称赞，谓其侠义勇壮。
天宝七年，哥舒翰就任陇右节度使，在青海建造神威城，屡败吐蕃来攻。又在青海龙驹岛建造应龙城，吐蕃因此不敢靠近青海湖。
哥舒翰深知天子开疆拓土心愿，既被委以重任，便采取步步为营方略，以神威城及应龙城互为犄角之势，取得节节胜利，之后兵发石堡城。
石堡城地势极为险要，雄伟坚固，易守难攻，一向为吐蕃军前沿阵地。吐蕃举国以守，唐军此前多次试图夺取石堡城，都未能奏效。
唐玄宗此番势在必得，便将朔方、河东等地十万士兵统归哥舒翰指挥，以倾国之力，奔袭石堡城。天宝八年六月，唐军远奔而至，石堡城攻坚战打响。
吐蕃人据险而守，以檑木滚石牢牢封锁通往城中唯一山道。
唐军猛攻数日，仍然不能得手，哥舒翰欲杀攻城先锋官高秀岩、张守瑜。二将恐惧获罪，乃不惜一切代价，发起一轮又一轮冲锋，以死伤数万人代价终于攻下石堡。
吐蕃大将铁刃悉诺罗及四百部众被俘，战死无数。
一将功成万骨枯，一切正如王忠嗣预料，石堡城一战，果然得不偿失。
唐玄宗闻报却是大喜，以为不世边功，哥舒翰亦因功拜特进、鸿胪员外卿，赐绢物千匹，庄园一座，并加摄御史大夫，又加封开府仪同三司。
天宝十二年，哥舒翰再次击败吐蕃，攻占洪济、大漠门等城，占据九曲之地。
至此，唐军在河西、陇右占据绝对优势，与吐蕃界线已推进到青海湖以西。
十三年七月，哥舒翰在九曲设置洮阳、浇河二郡，成立宛秀、神策二军。
画外音：神策军后在唐代宗逃难时护驾有功，入京成为朝廷禁军，唐德宗、宪宗时常以此军讨伐藩镇，长安西北两面防御吐蕃重任，也由神策军承担。至于素日宿卫京师及四出征战，神策军皆为顶梁之柱。
哥舒翰由此功成名就，每次承奉帝旨，皆骑白毛骆驼入朝，日行五百余里，风光非凡。
自天宝以来，朝中宰相与藩镇大将之间关系极为微妙，以至互为攀援。先是李林甫为相之时与安禄山交好，其后哥舒翰则与杨国忠融洽。
杨国忠取代李林甫为相，便极力拉拢哥舒翰，一边打压安禄山。
唐玄宗得知哥舒翰与安禄山、安思顺关系不睦，趁三人一同入朝之机，欲撮合其冰释前嫌。乃派宦官高力士设宴款待哥舒翰与安禄山，命两人以兄弟相称。
安禄山虽长相愚蠢，但极富贼智，深知天子心意。又寻思此时自己靠山已倒，杨国忠用事，于是酒足饭饱之际，主动向哥舒翰示好，攀亲扯情。
哥舒翰：我与你有甚亲情可攀？
安?山：我父是胡人，母为突厥人；贤弟父为突厥人，母是胡人，正所谓血脉相同，怎令愚兄不感到亲近哉？
哥舒翰：野狐嗥窟，是乃忘其根本，不祥之兆。哥舒翰深受皇恩，怎能不尽心耶！
安禄山咂摸半晌，以为哥舒翰是在讥讽己为胡人，不由勃然大怒，指着哥舒翰破口大骂道：我以诚意相待，尔突厥逆种，竟敢如此说话，对某指桑骂槐！
哥舒翰正要回骂，高力士连使眼色，只得隐忍不言。
哥舒翰屡立战功，加上宰相杨国忠着意拉拢，是以官运亨通，冠于当朝。但亦因嗜酒如命，醇酒美人时时相伴，以致身子渐被淘虚，渐渐再无当年威猛睿智。
安禄山起兵反唐之时，哥舒翰入朝面圣行至土门军，因洗澡导致突然中风，昏迷很久方才苏醒，落下半身不遂遗症，回京以后，只好在家中闭门不出。
唐玄宗既信宦官边令诚诬陷，斩了封常清、高仙芝，忽然想起哥舒翰病废在家，于是只得遣使赍旨往府中宣召，命其挂帅。
哥舒翰以身体有恙极力推辞，天子不允，最后只得接受任命，带病出征。
玄宗又命田良丘充任行军司马，马军指挥王思礼、步兵指挥李承光等为将，与哥舒翰领军二十万，赴潼关拒敌。
出师之际，唐玄宗亲自饯行，命百官到郊外相送，又加封哥舒翰为尚书左仆射，同中书门下平章事，对哥舒翰寄予殷切厚望。
不知今日老将，已非当年勇壮。
安禄山造反之初，族弟安思顺先向唐玄宗告发，因此免罪。
哥舒翰一向讨厌安思顺，此时大权在握，就命心腹人伪造安禄山写给安思顺密信，又假装在潼关城门抓住送信之人，构陷成罪，上报朝廷。
安思顺无法辩解，与弟安元贞都被玄宗处死，家人被流放岭南荒芜之地。
大军到至潼关，哥舒翰部下心腹之将王思礼进言道：安禄山造反，是以清除杨国忠为借口，未说要反叛朝廷。若将军留兵三万镇守潼关，自率精锐回师京城诛杀杨国忠，安禄山叛军自然瓦解。此乃汉景帝挫败七国之计，明公以为如何？
哥舒翰虽有此意，但又恐被朝廷视为安禄山第二，终未采纳其计。
不料营中却有杨国忠心腹细作，探知此事，急遣密使上京，报与奸相。
杨国忠大惧，遂奏请唐玄宗同意，复招募一万三千精兵，由心腹杜乾运统领，屯兵灞上，名义抵御叛军，实为防备哥舒翰率军回京杀己。
哥舒翰心知肚明，表请将灞上军纳入潼关军统一指挥，又以商讨军情为名将杜乾运召到大营，将其斩首，吞并其军。
经过这次较量，杨国忠恐慌万状，哥舒翰也整日不安，一将一相，都在心里打鼓。
哥舒翰据守潼关以后，因抱病难以处理军务，遂委任行军司马田良丘主持大局。田良丘不敢独断专行，遂请王思礼主管骑兵，李承光主管步兵。
偏偏王思礼和李承光互不服气，常常争执不下，步骑两营各行其事，致使军中号令不一。由是唐军士气低落，人无斗志，致令兵锋未交，败局已定。
时在河北，李光弼与郭子仪率军，接连大败叛军史思明部，切断叛军范阳老巢归路。
叛军东进，复被张巡阻于雍丘，南下之军又被鲁炅阻于南阳。潼关在哥舒翰经营下固若金汤，叛军主力延续半年之久，都劳而无功。
安禄山腹背受敌，西进长安又变得十分渺茫，一度打算放弃洛阳，回老巢范阳固守。
哥舒翰乃一代名将，对当前形势自然看得十分清楚，于是数次上疏天子，奏道：安禄山手下尽是蕃将胡人，所到之地烧杀抢掠，百姓不会归心。如我军坚守潼关，叛军久攻不下，定会军心涣散，众叛亲离，进退失据。到时尽出潼关守军，趁势出击，复又加之各路勤王之师相助，则叛乱可平，大局可定也。
唐玄宗因当时各地捷报频传，重新充满必胜信心，览奏见说固守待机，于是不悦。
杨国忠察言观色，遂承帝意，不停煽风点火，要求兵出潼关与叛军决战。
唐玄宗于是再度听信杨国忠谗言，屡派中使持诏前到军中，催促哥舒翰出关迎战。
哥舒翰明知必是杨国忠设计陷害，再三向皇帝表奏：安禄山久统大军，精通兵法，远路而来，利在速战。我军占据险隘以逸待劳，利在持久。今其暗藏精锐，以老弱病残引诱我军，定有诡计。若是我军轻出，必然落入叛军圈套，到时悔之不及矣。
唐玄宗此时已被冲昏头脑，哪里肯听？反而屡降诏旨，使者项背相望，严词苛责。哥舒翰因有高仙芝、封常清前车之鉴，当然知道抗命后果，于是彷徨无计，只得奉旨出兵。
天宝十五年六月四日，哥舒翰集合二十万军马，恸哭出关东进，驻扎于灵宝西原。
灵宝南面靠山，北临黄河，中间是七十里狭窄山道。叛军早已依山傍水设伏，唐军出关迎战，主客之势由此逆转。
六月初八，两军决战。
唐将王思礼率五万精锐一马当先，庞忠等诸将率十万大军紧随其后，另有三万人在黄河北岸高处，击鼓助攻。叛军故意示弱，唐军中计，一路被诱进狭隘山道。
只听一通鼓响，号角长鸣，两侧山上忽然伏军大起，无数滚木檑石如冰雹般砸下。
唐军在隘道上没有周转余地，立时死伤枕籍，遭到重创。
哥舒翰急令毡车在前开路，叛军便将数十辆草车点燃推下山谷，烈焰熏天。唐军被烟熏双目，只知胡乱放箭，直到日落时分，弩箭用尽，未伤到敌人分毫。
叛军统帅崔乾佑见时机已到，遂令精锐骑兵从唐军背后杀出，前后夹击。
唐军乱作一团，溃散逃命，掉进黄河淹死者数万之众，号叫声惊天动地。败军争相挤上粮船，数百艘运粮船不胜载荷，都沉入黄河之底，最终上岸者仅有十之一二。
逃回唐军却又掉入潼关城外自己所挖堑壕，填满深沟，后面败军踏尸而过，跑回潼关。哥舒翰派人清点人数，报说二十万大军仅剩下八千余人。
哥舒翰遭遇平生未有大败，不由仰天痛哭，慨叹自己常胜将军声名，至此付诸东流。
崔乾佑由是乘胜大进，率军抢占潼关。
哥舒翰撤到关西驿，令张贴榜文招揽失散兵卒，想要继续把守潼关。军中吐蕃将领火拔归仁带百余骑兵包围驿站，入见哥舒翰道：贼兵至矣，请元帅上马迎敌。
哥舒翰不知是计，走出驿站上马。
火拔归仁及众将却在马前叩头劝道：此番大帅拥二十万兵马，一战而没，有何脸面再见天子？且不见高仙芝与封常清遭遇乎？请大帅献关，投降安禄山！
哥舒翰不从，火拔归仁就将其双腿绑于马腹，押出潼关，往东来投叛军。正往东行，恰逢叛军前锋田乾真赶到。
火拔归仁将哥舒翰呈献，兼程送往洛阳。
闪回结束，书接前文。安禄山见哥舒翰浑身上绑，被推上大殿，不由哈哈大笑，得意洋洋喝道：匹夫！你过去一直看不起我，现在却又如何？
哥舒翰此时已完全丧失英雄胆色，居然跪在安禄山面前，伏地谢罪道：小将肉眼不识陛下，以至于此。陛下乃拨乱之主，天命所归，今李光弼在土门，来瑱在河南，鲁炅在南阳，我愿为陛下招降，一举平定三方唐军。
安禄山大喜，遂尽释前嫌，将哥舒翰封为司空，又命人将火拔归仁拖下去斩首示众，以向哥舒翰示好。可叹此辈：背主忘恩为求荣，不料反将一命倾。
哥舒翰见斩了火拔归仁，心中怨气稍舒，于是寄书昔日手下诸将，命其向叛军投降。众将接到书信大为惊怒，皆复书责骂其不为朝廷死节，有失大臣体面，并无一个投降。
安禄山大失所望，命将哥舒翰囚在禁苑之中，不复以其为意。
灵宝之战使战场形势急转而下，长安东门洞开，再也无险可守。
唐玄宗万般无奈，只好收拾金银细软珠宝，带上杨贵妃姐妹，提携皇子皇孙，率领满朝官员，弃城而逃。并命龙武大将军陈玄礼。率禁军一千人保护车驾。
太子李亨亦率二千东宫卫队，为父皇及后妃殿后。三四千余众，仓皇离了长安故都，向西而行。
论说此次仓皇出逃，并无具体行止。但依着宰相杨国忠意思，是要经由河西进入汉中，逃往蜀地成都，再待机卷土重来。
明皇玄宗此时身不由己，无可如何，也只得再次听从，且自由他。
一众君臣将佐出离长安，向西不知行了几日，车驾队伍行至马嵬驿。
唐明皇在车上眼见夕阳如血，又觉身心俱疲，乃命就地扎营，自与贵妃杨玉环歇驾于馆驿正殿之中。陈玄礼率一百禁军驻于中庭护驾，余兵皆随太子扎营于馆驿之外。
太子李亨当年已四十六岁，被立为皇嗣十八年来，先后被李林甫、杨国忠屡献谗言排挤陷害，几度蹉跌沉浮。十余年来一味韬光养晦，每日里如临深渊，似履薄冰。
此时见父皇因宠信杨国忠，终致天下大乱，抛离故都长安，踏上流亡之路，乃决心趁此机会除去奸相，并夺军权皇位，一报当年之恨。
李亨屯兵马嵬驿外，见父皇已入内歇息，知道时机已至，失不再来。于是升坐中军宝帐，召集东宫亲信密议，就问诸将下步行止。
当下众意一致同心，要除去杨氏兄妹，兼夺皇位。太子于是意决，即派常侍李辅国为使，去拉拢陈玄礼密谋兵变，先杀杨国忠。
李辅国领命，来到中庭求见陈玄礼，将太子计划告之。
陈玄礼听罢兵变之谋，沉吟不语。
李辅国见此情状，遂冷笑道：将军且要仔细忖夺才是。太子殿下与杨国忠誓不两立，举朝哪个不知？只因当初杨国忠掌管天下诸镇节度使，又与高仙芝结交，故此奈何不得他。如今玄宗陛下避乱出逃，所带三千禁军，太子东宫卫队独占两千，禁军精锐飞龙禁军亦皆听命。两个太孙广平王与建宁王，又典亲兵扈从，将军自忖能与抗乎？且杨国忠已成众矢之的，将军宁与此国贼殡葬耶！
陈玄礼因与众军同行同宿，自知军心皆怨，恨不能生食杨国忠之肉，听罢心意遂决。于是答道：公公请回，某愿惟太子殿下马首是瞻！
李辅国出庭回奏太子，报说大事已定。
陈玄礼唤来心腹卫士张小敬等十数人，暗地吩咐，布设妙计。
张小敬等领命刚出，见宰相杨国忠骑马从驿中出来，被二十几位吐蕃使者拦住，向其陈诉无食之苦，并请示归途。
便在此时，禁军中忽有人大声喊叫：杨国忠与胡虏密议，意欲谋反！
杨国忠闻声大惊，见事不妙，急荡开吐蕃诸使围拢，拨马想走。冷不防一骑飞来，马上之将抬手一箭，已将杨国忠射落马下。
众人惊视之，见放箭者正是骁骑卫士张小敬。
杨国忠亡魂皆冒，滚身而起，带箭狂奔，直向馆驿内逃去，欲入内院寻求玄宗庇护。
当时禁军布置周密，怎肯让其逃脱？直追到马嵬驿西门内，将杨国忠乱刀砍死，并割下首级，献予龙武大将军。
陈玄礼见军变已成，说不得抛下幻想，令将首级挂在驿门示众。
禁军遂一拥而入，寻着杨国忠之子杨暄并韩国夫人，也都杀死，斩草除根。
唐玄宗闻听殿外鼎沸，急令宰相魏方出殿，看是发生了甚事。
魏方走出殿外，立于庭中大声斥道：今陛下在内安歇，尔等何敢无礼喧闹？
话未落音，便见寒光映目，早有一把钢刀挥至，魏方人头落地。宰相韦见素闻听外面惨叫不善，亦急自内殿出来看时，前脚刚刚出门，已有一根铁棍飞来，被击伤头部。
韦见素一个趔趄，坐倒在槛外台阶之上，鲜血流下，遮其眼目。忽又见眼前钢刀耀目，又有人要上前砍下。
只听庭中有军士大叫：此位是韦相公，且勿伤他。
那把钢刀方在头顶生生停住，千钧一发，韦见素侥幸免于祸患。
玄宗闻听外面叫嚷不休，又见两位宰相外出不回，便知道有些蹊跷，却不知道已经酿成兵变。当下在殿中稳身不住，只得带了高力士及两个黄门小监，亲自出至中庭。
天子一脚踏出门首，早见魏方尸横就地，韦见素满头流血，众军喧闹不休。
唐明皇已经全然明白，不愧聪智帝王，不问杀官之罪，先善言告谕军士，令各归本队。
禁军见天子出来，依然嘈杂不休，千人集于驿站之外，仍不散去。驿门外众军更是高声喧嚷，并不时传来刀枪撞击之声。
玄宗见众军不肯奉诏，只得高呼道：龙武将军何在？汝等欲要弑君耶！
陈玄礼闻听天子呼唤，排众而前，跪地奏道：臣禀陛下，酿成今日之局，皆因杨国忠谋反，逼令安禄山起兵，以致社稷倾颓，不可收拾。众将实为陛下江山之故，已将其父子处决，臣请陛下饶恕众军，只究为臣治擅专之罪可也。
唐明皇道：既是杨国忠谋反，尔等有功无过。待回驾长安之时，再行叙功封赏。
天子说罢，便要进殿。陈玄礼却不肯起身谢恩，依然奏道：杨国忠父子虽已伏诛，贵妃尚在左右供奉，请陛下割恩正法。
玄宗见说要杀杨贵妃，倚杖回身，转入驿内，倾首而立，良久不发一言，神情悲怆。
回首忽见高力士在身后侍立，玄宗遂流泪叹息道：贵妃常居深宫，安知国忠反谋？朕若杀她，岂不是累及无辜！
高力士见状，忙上前跪禀：臣启陛下！贵妃确实无罪。但将士们已杀了宰相，贵妃乃杨相胞妹，若仍在陛下左右服侍，将士恐其日后挟恨报复，心中岂能自安？请陛下审时度势，使将士心安，才能确保陛下平安！
玄宗见已无法挽回，万般无奈，只得命高力士到馆驿外向三军传谕，赐杨贵妃自缢死，稍时将尸首公示于众。
三军闻听此诏，同声欢呼，这才停止骚乱喧嚷。
可怜七十二岁唐玄宗，老泪横流，凄苍入内，与贵妃杨玉环诀别，愿其善处转生，来世再做夫妻。杨贵妃此时叫天不应，也只得挥泪揖别天子，并叮嘱皇上前路保重。
于是杨贵妃被缢杀于驿中之佛堂，终年三十八岁。
杨玉环死后，陈尸于天井之中，使禁军将士验明正身，然后就地掩埋。
陈玄礼见处死贵妃，跪地请罪，并向玄宗表示效忠。
画外音：禁军诛戳杨国忠父子，继而逼杀杨贵妃，其实皆是太子手段，并非禁军自下哗变。太子策划政变意在夺权，但并未危及皇帝者，实是陈玄礼关键时刻力挽狂澜，为李隆基立下护驾大功。陈玄礼日后追随玄宗入蜀，唐玄宗不予怪罪，而车驾复返长安之后，却被肃宗李亨勒令致仕，其真实原因，在今日马嵬兵变中已埋下伏笔。
玄宗此时已然明白，太子李亨名为诛杀杨氏，其实矛头已指向自己。自此入蜀已不可逆转，玄宗与太子李亨也就此撕开面纱，分兵各行其路。
唐明皇次日晨起，便留下太子，独自起驾入蜀。
一路艰阻，到达成都之时，回顾扈从官吏军士，共一千三百，宫女仅二十四人而已。
画外音：对于杨玉环被赐死在马嵬驿，坊间另有传闻。据说当时禁军主帅陈玄礼因怜贵妃貌美，且又忠心明皇，不忍杀之，遂与高力士密谋，以侍女与贵妃对换了衣裳，代替娘娘受死。其后高力士用牛车陈列假尸于天井，陈玄礼主持查验真伪，他人不得近前，因此得以蒙混过关。而杨贵妃则由陈玄礼亲信护送南逃，在吴淞口扬帆出海，到日本油谷町久津登岸，就此隐居。日本至今留有贵妃生活遗迹，并有大量学者坚执此说。
镜头转换，按下玄宗西逃，复说太子李亨。
太子拜送父皇西去，既率东宫卫队北上渡渭，一路之上风餐露宿，一旦遇有草动风吹，则便仓皇颠沛，惊魂难定，每过时而不得食。
这一日抵达朔方军治所灵武，带军入城设防，太子这才方得喘息，惊魂稍定。
歇兵数日之后，便有众臣提议：请太子殿下发放檄文，将各路平叛部队召集到灵武，分别设防，以此指挥勤王之师，继续抗敌，是为上策。
太子采纳众臣之策，既遣使节，分路赍檄而去。
众臣复又一齐上疏：今上犹在，擅自调兵便是谋反重罪。殿下既欲调遣天下各镇节度使勤王平叛，所谓名不正则言不顺，诚请太子即天子大位。
太子闻此，故作惊惧，不肯应允。众臣再三奏请，这才半推半就，准其所奏。
天宝十五年，西元七五六年七月。
李亨在众臣拥戴下于灵武登基，是为唐肃宗。却又恐天下物议，诸侯不服，又遣使赍表至成都，通报其父唐玄宗，并表示愿遥奉玄宗为太上皇。
玄宗为保社稷，至此无可奈何，遂退位为太上皇，命吏部尚书房琯与左相韦见素、门下侍郎崔涣前往灵武，正式册封唐肃宗为皇帝。
房琯字次律，河南偃师人，正谏大夫房融之子，自幼好学，风仪沉稳。
至德元年八月，太上皇使者在途，郭子仪、李光弼二人已赶到灵武，前来勤王护驾，面见新帝，并请领取旨意。
唐肃宗见父皇昔日所拔大将肯向自己效忠，不由大为欣慰，遂当即任命郭子仪为兵部尚书、同中书门下平章事，兼朔方节度使。授李光弼为户部尚书、同中书门下平章事，仍任河东节度使，并特加为北都太原留守。
此后郭子仪转战河北及关中，提调诸路王师，李光弼则奉命由灵武率军五千赶赴太原，继续征讨叛军。
唐肃宗检阅大军，发兵南征，前锋兵至彭原。
十月，房琯等终至灵武军，在顺化郡拜见李亨，陈述太上皇玄宗让位之意，并纵论当前形势，言辞慷慨。
唐肃宗因为房琯素有盛名，对其倾心相待。房琯也自负才华过人，以天下兴复为己任，主动对行在政务进行决断，俨然以当朝宰相自居。
房琯见获肃宗信任，急于表现自己才华，于是上表皇帝，请求亲自率军，收复两京。
唐肃宗大壮其志，便任命房琯为持节、招讨西京兼防御蒲潼两关兵马节度等使，与郭子仪、李光弼等大将一同征讨叛军，并同意其可承旨便宜行事，自己选择幕僚。
房琯欣然上任，遂选拔邓景山、李揖、宋若思、贾至、魏少游、刘秩等人，皆是一般善于空谈之辈，以为幕僚。
唐肃宗见其所用幕僚皆不知兵事，有些不甚放心，乃命兵部尚书王思礼为其副手。
房琯奉旨，遂祭旗出兵，分为三军：杨希文率南军，从宜寿进军；刘悊率中军，从武功进军；李光进率北军，从奉天进军。
却将军务全部委托给李揖、刘秩，并道：叛军骑兵虽强，怎敌我谋士大能哉！
因命中军、北军为前锋，于十月二十日抵达便桥。
安禄山潼关大胜哥舒翰，占领洛阳、长安两京，复派史思明、尹子奇等一班猛将急攻河北，各郡又相继沦陷。只有平原、博平、清河三郡，因防守坚固，一时未下。
唐朝兵将人心惶惶，不能振奋。
至德元年，冬十月。河北招讨使颜真卿见贼兵势大难敌，便与众人商议，只得放弃平原郡，向西渡过黄河，经崎岖小路来至凤翔，拜见肃宗皇帝。
李亨不怪颜真卿丢失河北，反赞其忠义参天，命为宪部尚书，又调任御史大夫。
此时朝廷正处于混乱状态，但颜真卿自就任以来，仍似太平时节依律治事，毫不苟且懈怠。武部侍郎崔漪、谏议大夫李何忌渎职无为，皆被弹劾降职，一时朝中肃然，略有生气。
十月二十一日，房琯率军东征，中、北两路前锋军至咸阳，在陈涛斜遇到叛军。
只因敌情不明，主帅房琯命扎营寨先行防守，以等待时机决战。监军中使邢延恩求战心切，一再催促，房琯无奈，只得命令出战。
那房琯学富五车，又多读兵书战法，便翻看史记左传经典，从中寻出春秋时车战之法，略加改动，便为自己独创奇策。
遂依书中所载，命以牛车两千乘为阵，正面进攻敌军主力；却命马步军于两翼护卫，作大鹏展翅之状。
叛军一见大惊，不懂此是何等阵法，便不管三七二十一，只顾顺着风势，扬尘纵火。
老牛怕火乃是天性，于是也二话不讲，回头就跑，冲向自家阵中。结果唐军大败，战场上人畜相互踩踏，死伤多达四万余众，仅有数千人逃出。
二十三日，后续大军兼程而至，领军主将杨希文至大帐参见元帅，请恕迟到之罪。
房琯雄心复起，欲报前日大败之仇，更雪丧师受辱之恨，怎顾得兵士远来疲惫，更不思志气低迷。遂又率南军与叛军仓促交战，再次大败。
南军及中军主将杨希文、刘悊相互商量，自觉跟着这样草包主帅作战毫无胜算，不知何时丧身战场，于是干脆率引残部，投降叛军。
房琯至此便似孙悟空失了金箍棒一般，手中再无可舞弄之兵，只得光身逃回灵武行在，向唐肃宗肉袒请罪。
唐肃宗长叹一声：先生如此大才，却使去舞枪弄棒，实乃寡人之过也。也更兼那些牛儿不听指挥，非干卿事。
于是饶恕房琯罪责，待之如前，命其招集散溃士兵，再图进取。
经此一战，东宫禁军及朝廷军马折损大半，已经毫无战力。唐肃宗由此只能倚靠朔方军为本，开始抬头仰视各路节度使眼色行事。
此时叛军已经进入关中，留守长安之京兆尹崔光远不发一矢，便向叛军献城投降。
安禄山遂派心腹孙孝哲带兵进入长安，并命上将崔乾佑率军北上攻取河东。崔乾佑迅速扫荡河东诸郡，复遣大将阿史那从礼乘胜追击，并率同罗、仆骨五千骑兵，复引诱河曲九府、六胡州部落等数万兵力，逼近灵州唐肃宗行在。
李亨大惊，急遣使求救于大帅郭子仪。
郭子仪问明咸阳战况，一边大骂房琯祖宗八代，一面与回纥首领葛逻支联手，自背后进击燕军。于是在灵武之东一战而胜，俘虏叛军数万，牛羊无数。
此战力挽狂澜于既倒，河曲之地终得平定。
字幕：西元七五七年，唐至德二年，正月五日。
大燕国军师严庄因不堪忍受安禄山脾气暴躁，对自己动辄鞭棍抽打，遂与太子安庆绪、宦官李猪儿合谋弑主，奋然杀死安禄山，并拥立安庆绪称帝。
叛军经此大变，于是诸将之间各不统属，战力剧减，大燕亦由此转向衰落。
镜头闪回，便说燕国宫变始末。
安禄山原本患有眼疾，自起兵以来，只因战阵辛劳，备光映照，以至视力渐渐减退。至攻下洛阳后便双目失明，不能见物。
除此之外，安?山同时却又患有疽病，痛苦不堪。一来二去，则性情变得格外暴躁，对左右侍从稍不如意，非打即骂。稍有过失，便行杀戮。
安禄山称帝后，因双目失明常居深宫，凡有军政要事，都通过国师严庄转达。
严庄虽受亲重，也时而不免遭受安禄山鞭挞，由此心怀怨恨。
又有贴身宦官李猪儿，因随侍内宫，常为安禄山穿衣解带，由此挨打最多，怨气更大。更兼皇帝喜怒无常，不知何时便被诛杀，只盼安禄山早死，自己也好脱离苦难灾厄。
时有宠妃段氏，为安?山生下一子，取名安庆恩。段氏自恃被安禄山宠爱，便常在燕帝跟前吹风进谄，欲以亲子庆恩替代庆绪太子之位。
安庆绪时常担心被废，严庄也恐怕宫中事变于己不利，李猪儿难忍酷虐非刑，故此三人终于串通一气，决意谋害安禄山，以安庆绪篡代帝位。
正月五日夜，安庆绪与严庄、李猪儿事前串通，三人悄悄进入安禄山住所。
安庆绪自带东宫卫士，先命替下宫中侍卫，严把内宫门首，不许闲人进入。那宫中侍卫见是国师严庄和太子安庆绪，哪个敢于反抗？只得遵命退出内苑，任其自为。
于是严庄、安庆绪持刀站立宫门之外，李猪儿身强力壮，独自手持大刀直入帐内。
当时安禄山正躺在床上，欲睡还醒，因听出是李猪儿脚步之声，并不疑有他，只问一句道：外面是何人聒噪，扰朕清静？
李猪儿纵至床前，狞笑道：陛下既嫌聒噪，此后便可终生清静矣！
遂对准安禄山腹部，猛然一刀扎入。安禄山大叫一声，急去床头摘取佩刀，却遍寻不见，原来事前已被李猪儿偷偷拿走。
安禄山既挨了一刀，便知大事不好，于是气急败坏，欲待拔下帷帐之竿自卫，却又拔之不下，乃对外大声喝叫道：今弑君者，贼由严庄！
喊叫声中，李猪又补了两刀，致血肠从腹部流出数斗。（本集完）