南京国民政府从徐州调集嫡系部队，防守南京西线的消息，很快便被北洋军侦察到了。
徐州前线仅剩余5万人左右的的地方杂牌部队，以黔军为前身的王天裴的第10军约2万人，驻守徐州主城及北线，以皖军为前身的马祥兵第44军约1.5万人，驻守徐州南侧宿县一线。
另有刚刚收编的北洋降军两个旅约1万人作为总预备队。
1927年6月初，直鲁联军总司令张宗唱与五省联军总司令孙传方在山东济南会晤，达成联手反攻，收复苏皖的协议，总共集结兵力约12万余人，分为左右两路，南下夹击徐州。
左路为正面主攻部队，以褚玉噗为前敌总指挥，下辖直鲁联军第1、2、7军及白俄雇佣军铁甲车队，是津浦铁路正面南下强攻徐州北线。
右路以郑俊岩为前敌总指挥，率领五省联军仅剩的精锐第1、2、4师，从皖北蚌埠宿州一线向西推进迂回至徐州侧后方，意图切断徐州至南京的津浦铁路，堵死守军南侧的退路，配合正面主力完成对徐州的合围。
6月10日，左路军直鲁联军先头部队铁甲车队抵达徐州以北的韩庄、台儿庄一线，与王天裴的第十军前沿部队交火。北洋军凭借着铁甲车队和重炮的优势，连续突破第十军守军阵地，王天裴部损失惨重，无奈只能节节后退。
直鲁联军先后拿下临城，枣庄，泽县等徐州外围据点，第十军不得不退至徐州近郊，徐州北线门户大开。
与此同时，孙传方残部从皖北发起了突袭，击溃了马祥兵的第44军侧翼部队，五省联军相继攻占宿县、萧县，至六月十八日，其前锋直抵徐州以南的三堡车站，彻底切断了徐州通往南京的津浦铁路。
徐州守军第十军驻守徐州主城，此时南北两面均受到敌军进攻，同时与南京的陆路联系全部中断，弹药补给也相继告急，王天裴连续向南京总司令部发报求援，但是总司令 所有嫡系部队都被武汉东征军牵制，在南京西线，已无兵可派，仅仅回电四个字，“死守待援。”
6月20日，直鲁联军总司令下达总攻命令，一级直鲁联军士兵分别从东、西、北三面强攻徐州城，孙传方残部也从南面发起进攻，守军被彻底四面包围。
城内守军第十军死守了整整三个昼夜，丝毫不见援军的踪影，部队伤亡过半，弹药也即将耗尽，徐州外围阵地已全部丢失，6月23日，徐州北城城墙被直鲁联军重炮轰开了缺口，守军本就弹药匮乏，加之兵力远远少于对方，北洋军因此大批量涌入城内。
第十军军长王天裴见大势已去，再守下去有被全歼的风险，立刻率领第十军残部从徐州城西南方向突围，突围途中突遭孙传芳骑兵截击，部队溃散，两万人的部队仅剩几千人完成突围。
6月24日，徐州全境被北洋直鲁联军占领，直鲁联军总司令张宗唱，随即命令部队乘胜向南追击，南京国民政府方面的北方残余部队全线溃退至淮河以南，依托淮河构筑起了新的防线，安徽蚌埠、合肥成为新的南北对峙前线。
北洋军兵临淮河，南京国民政府直接面临北洋军的军事压力，武汉东征军也担心北洋军继续南下，威胁两湖区域，武汉国民政府不得不下令暂停东进，而开始防备起北方的北洋军。
武汉国民政府和南京国民政府同时陷入了“攘外与安内”的两难，军事对抗暂时降温，在李云龙看来，这就是即将合流的前兆。
北方的军事压力缓解之后，武汉国民政府终于腾出手来处理内部问题，此时，两湖地区的工农运动高涨，唐生智等军方将领开始施压，幸好李云龙提前命令佘延康向两湖地区地下组织传递了消息……
7月中旬，南京方面与武汉方面在共同目标的基础之下开始谈判合流，武汉国民政府逐步迁往南京，北伐军名义上重归统一。
安徽安庆，第18军军指挥部内，李云龙正坐在主座，听着佘延康的汇报。
“军座，果然如您所料，那边决定把起义地点定于南昌，时间为暂定为七月底八月初。”
“唉！南昌城内仅仅有第五方面军几个警备团，差不多5000人马，有着第11军和第20军出马，肯定可以拿下，我军现如今距离南昌可是有600多里，即使日行百里，对日之后才能抵达，现在还有半个多月，容我好好想想。”
（兄弟们，能直接走吗，关键现在职位太高，要是直接走，不可避免和高层打交道，危！
现在有两点可选，一个潜伏，一个直接走，潜伏扣1，
直接走扣2，截止明天上午12点，让我好好构思一波。）