地点：成都，益州牧府邸
刘璋坐立不安，手中捏着数封书信：曹操的抚慰信、孙权的结盟书、刘备的求援信，甚至还有墨涵的“通好文书”。
“诸位，今曹操新败，孙权刘备崛起，又有墨涵异军突起...我益州，该当如何？”刘璋问计群臣。
别驾张松出列，其貌不扬却声音洪亮：“曹操挟天子而令诸侯，暴虐无道，不可依附。孙权偏安江东，志在自保。刘备仁厚，且与主公同为汉室宗亲，可引为外援。至于墨涵...听闻其锐意进取，可结为侧应。”
黄权反对：“刘备枭雄，若引入益州，恐引狼入室！墨涵来历不明，更不可信。不如保境安民，观天下变。”
法正淡淡道：“恐天下不容我益州独善其身。曹操若缓过气，必图汉中，进而窥蜀；孙权若得荆州，亦将西进；刘备若壮大，岂能不望益州富庶之地？”
刘璋犹豫不决：“然则...”
谋士李严突然道：“有一策：可表面结好刘备共抗曹操，暗中与墨涵通商，购买战马兵器，增强实力。同时派兵扼守险要，以防不测。”
刘璋点头：“此计稳妥。”遂命法正为使，结好刘备；又密遣张松与墨涵接触。
地点：墨涵府邸，荆南
张松见到墨涵，呈上益州礼物：“久闻先生大名，今特来通好。”
墨涵热情接待，席间展示新练军队、改良农具，侃侃而谈天下大势。
张松叹服：“先生文韬武略，松佩服。然益州偏远，恐难有作为。”
墨涵却道：“永年（张松字）先生过谦。益州天府之国，沃野千里，若能善用，足可王业。惜刘璋暗弱，不能守也。”
张松心中一动，低声道：“先生有意西进？”
墨涵微笑：“今曹操在北，孙权在东，刘备在侧，吾焉能西顾？然...若天下有变，益州需一明主。永年兄大才，岂愿久居人下？”
张松心跳加速，墨涵的话正中他心怀。二人密谈至深夜。
送走张松，庞统急不可耐：“主公欲图益州？”
徐庶却忧：“双线作战，兵家大忌。”
墨涵成竹在胸：“非我图之，而将有人送上门。刘璋懦弱，张松、法正皆怀二心，刘备早有吞蜀之意...我等只需加固根本，广积粮草，训练精兵，等待时机。”
貂蝉忽然入内：“主公，北方密报：曹操斩杀马腾，其子马超兴兵报仇，关中大乱！”
帐中顿时一静。
徐庶击掌：“天赐良机！曹操无暇南顾矣！”
庞统大喜：“我可趁机取桂阳、长沙全境！”
墨涵却沉思片刻：“不...我们帮马超。”
众人愕然。
“为何？”静姝不解。
“马超必败。”墨涵冷静分析，“然其能最大程度削弱曹操。我等遣一使，送西凉军粮草地图，助其久战。同时...”他眼中闪着寒光，“让曹操知道，是我帮的马超。”
庞统恍然大悟：“主公欲激曹操来攻？可我军尚弱...”
“曹操新败，又逢马超之乱，无力大举南征。最多派小股部队骚扰，正可给我军实战练兵之机。”墨涵微笑，“且此举可向天下示我抗曹之志，吸引更多人才。”
徐庶叹服：“主公深谋远虑，庶不及也。”
墨涵走到地图前，手指划过长江：“天下如棋局，你我皆棋子，亦可是棋手。下一步...该我们出手了。”
他目光炯炯，仿佛已看到未来波澜壮阔的画卷。