汉中的正月，年味尚未散去，城内却一片紧张气氛。魏延坐在军府的议事厅里，看着案上的书信——那是凉州羌人首领滇吾的回信，信中以“部落内部叛乱”为由，拒绝出兵相助，还要求魏延先提供五千斤盐巴、两百把钢刀，才肯“考虑后续合作”。
“滇吾匹夫！竟敢出尔反尔！”魏延将书信摔在地上，气得浑身发抖。张翼连忙上前，捡起书信，低声道：“将军，羌人向来唯利是图，或许是刘备派人说服了他们，咱们不如再派使者，许以更多好处？”
魏延冷笑一声：“如今咱们粮草短缺，哪有更多好处可给？滇吾分明是见咱们势弱，故意刁难！”他顿了顿，目光扫过厅内的将领：“眼下只能靠咱们自己。传令下去，在汉中境内招募士兵，凡参军者，免除三年赋税，赏粮五十石！”
命令下达后，汉中的百姓却响应寥寥——连年征战，百姓们早已厌倦战争，更何况魏延此前私扩兵力、加重赋税，早已失去民心。十日内，仅招募到三千名士兵，且多是老弱残兵，根本无法形成战斗力。
更糟糕的是，魏延军内部开始出现纷争。两名将领因粮草分配问题发生争执，一名将领主张“优先供应精锐部队”，另一名将领则认为“应平均分配，稳定军心”，两人争执不下，甚至拔剑相向。魏延见状，当场将两人斩首，才暂时压制住纷争，可士兵们的不满却愈发强烈。
张翼忧心忡忡地对魏延道：“将军，士兵们士气低落，又无外援，若刘备军进攻汉中，咱们恐难抵挡。不如派人去江陵，与刘备议和，暂退凉州，再做打算？”
魏延瞪着张翼：“议和？我魏延何时需要议和！你若再敢动摇军心，休怪我不念旧情！”张翼不敢再言，只能默默退下。
此时的阳平关，高顺正率军加固防御。他派细作潜入汉中，打探魏延军的动向，得知魏延内部纷争不断、羌人拒绝出兵后，立刻派人将消息禀报给刘备。
刘备在成都接到消息，与费祎商议：“子玮，魏延内部纷争，羌人又失信，此时正是进攻汉中的好时机。可百姓刚安定，若再开战，恐会引发不满，该如何是好？”
费祎道：“主公，可派使者前往汉中，劝降魏延。若魏延归降，可免其死罪，封为闲散侯；若不归降，再出兵不迟。这样既显主公仁厚，又能减少伤亡。”
刘备点头，当即派简雍为使者，前往汉中劝降。简雍抵达汉中后，被魏延召见。魏延坐在主位上，语气冰冷：“简大人，你是来劝降的？”
简雍躬身道：“魏将军，刘主公念及你曾有功于汉室，不忍刀兵相见。若你归降，主公可免你死罪，封为闲散侯，安享晚年；若你执迷不悟，刘备军即刻便会进攻汉中，届时玉石俱焚，将军悔之晚矣。”
魏延冷笑一声：“刘备想让我归降？做梦！我魏延就算战死，也不会屈从于他！”他下令将简雍关押起来，同时加强汉中的防御，准备与刘备军决战。
消息传到成都，刘备叹了口气：“文长执迷不悟，只能开战了。”他下令：高顺率军三万，从阳平关进攻汉中；赵云率军两万，从南郑方向进攻，形成夹击之势；同时派木托率领一万蛮族勇士，从汉中西部的祁山道进军，牵制魏延军的兵力。
三路大军很快集结完毕，向汉中进发。魏延得知刘备军三路来袭，心中虽慌，却仍强作镇定，将两万残兵分为三队，分别驻守汉中的三个城门，同时派张翼率领五千兵，驻守祁山道，防备蛮族勇士。
一场决定汉中归属的大战，即将拉开序幕。