众人取得神秘力量后，便返回海穹苍。只是未曾想，魔种小幽在获取这份力量之后，已经开始变异了，这可怎么办？
大家伙在扁担的大帝府邸，围坐一起商量对策。扁担望着天池界的远古大神，黑曜寺的无尘，以及海胆，海宝两人的师父海羽仙人等，一筹莫展。
这次陪小幽外出历练的年轻一辈中，有海牛城的城主海胆，妻子李胭脂，扁担和海草的儿子海宝，中洲书院茗茵，以及后面来的灵幻仙城的凌夜，悬域的阿瑶。
海胆将这一次外出历练的全部过程，向扁担大帝等人作了汇报，并将此次得的神书交予扁担大帝。扁担大帝接过神书，仔细端详，眉头紧锁。远古大神黑曜寺无尘率先开口：“魔种变异，向来棘手，需先弄清楚变异的根源。”海羽仙人也点头道：“不错，小幽获取力量后变异，这力量或许藏有玄机。”
这时，海宝突然站起：“我在历练途中，感觉那股神秘力量有些异样波动，似乎有股隐藏的魔力。”茗茵也补充：“我也察觉到了，当时还以为是错觉。”
众人商议后，决定由远古大神和海羽仙人联手，先稳住小幽的变异之势，再从神书中探寻破解之法。而年轻一辈则负责收集外界关于神秘力量的传说和线索。
于是，众人各自行动起来。海胆和李胭脂前往神秘力量出现之地，看能否找到更多蛛丝马迹；海宝、茗茵、凌夜和阿瑶则奔赴各地古老藏书阁，寻找相关记载。一场与魔种变异的较量，就此拉开帷幕。
魔道中，混沌魔尊，魔王及魔神也得知魔种小幽已发生变异，正在商议对策。混沌魔尊冷笑一声：“这魔种变异，倒是个好机会，若能掌控变异后的小幽，我们魔道实力将大增。”魔王附和道：“正是，得派人去接近小幽，伺机而动。”魔神沉思片刻：“只是正道那边肯定也不会坐视不管，我们要小心行事。”
与此同时，海胆和李胭脂来到神秘力量出现之地，这里弥漫着一股诡异的气息。突然，一群魔影从四周涌出，将他们团团围住。海胆拔出武器，护在李胭脂身前，眼神坚定：“来者不善，小心应对！”李胭脂也握紧手中法宝，严阵以待。而在各地古老藏书阁，海宝等人在浩如烟海的书籍中苦苦寻觅。阿瑶突然喊道：“快来看，这里有关于神秘力量的记载！”众人围拢过来，希望能从这记载中找到破解魔种变异的关键，一场危机四伏却又充满希望的探寻仍在继续。
一时之间，关于魔种小幽变异之事，竟然惊动六界。在海宝等人研读记载时，神秘力量出现之地，海胆和李胭脂与魔影展开激烈战斗。魔影攻势凶猛，海胆渐渐有些力不从心。
就在此时，一道神秘光芒闪过，魔影竟纷纷消散。一个身着黑袍的神秘人现身，他目光深邃，开口道：“我知晓你们为魔种之事而来，我可助你们一臂之力。”海胆警惕问道：“你是何人，为何帮我们？”神秘人却未作答。 而海宝这边，从记载中得知，要阻止小幽变异，需集齐三把上古神器，分别藏于极寒之地、烈焰火山和深海之渊。
众人决定立刻兵分三路去寻找神器。海胆和李胭脂在神秘人的带领下前往极寒之地；海宝和茗茵奔赴烈焰火山；凌夜和阿瑶则潜入深海之渊。一场为拯救小幽、对抗魔道的新征程又开始了。